בעלי המניות של הבורסה הפן-אירופית יורונקסט, המפעילה את בורסות פאריס, אמסטרדם, בריסל וליסבון, דחו הצעת רכש בסך 11.1 מיליארד דולר שהגישה דויטשה בורסה, המפעילה את בורסת פרנקפורט. המיזוג היה אמור ליצור את הבורסה הגדולה באירופה ולנשל את בורסת לונדון מתואר זה.
בהצבעה שנערכה היום באסיפה השנתית של בעלי מניות יורונקסט, ואשר אינה מחייבת מבחינה חוקית, דחו 54% מבעלי המניות הצעת החלטה שביקשה לקבוע כי יש להעדיף את הצעת הרכש של דויטשה בורסה, על פני הצעה מתחרה שקיבלה יורונקסט מ- NYSEגרופ, מפעילת בורסת ניו יורק.
דויטשה בורסה הגישה היום הצעת רכש בסך 8.62 מיליארד יורו (11.1 מיליארד דולר) או מחיר של 76.6 יורו למניה - הגבוה בכ-8% מהצעתה של NYSE, המעריכה את הבורסה האירופית ב-71 יורו למניה. הצעתה של דויטשה בורסה משקפת פרמיה של 13% על מחיר הסגירה של יורונקסט אמש. במסגרת ההצעה, מחזיקי מניות יורונקסט יקבלו 7.72 יורו במזומן עבור כל מניה שבידם, וכן 0.68 ממניית הבורסה הממוזגת. לדברי דויטשה בורסה, המיזוג ייצור חיסכון של כ-300 מיליון יורו בשנה.
במסגרת ההצעה של NYSE, יקבלו בעלי המניות מניה של החברה הממוזגת תמורת כל מניה שבידיהם, או 0.98 מניות מהחברה הממוזגת וכן 21.32 יורו במזומן. הברית המוצעת תיצור ענקית בורסה טראנס-אטלנטית עם שווי שוק של 21 מיליארד דולר ומטה בניו יורק. במסגרת התוכנית של NYSE, מנכ"ל NYSE גרופ, ג'ון ת'יין, יהיה מנכ"ל הישות החדשה ויו"ר יורונקסט, ז'אן-מישל הסל, יהיה היו"ר. מנכ"ל יורונקסט, ז'אן-פרנסואה תיאודור, יהיה סגן המנכ"ל.
לפי דיווח ביום שישי, הצעתה של דויטשה בורסה היא ל"מיזוג בין שווים" - והנהלת החברה הממוזגת תהיה מורכבת ממספר שווה של מנהלים משתי הבורסות. דויטשה בורסה פתחה במגעים עם יורונקסט, לאחר שבשנה שעברה זנחה הצעת רכש שהגישה לבורסת לונדון (LSE). יורונקסט אף היא זנחה תוכנית לרכוש את LSE לאחר שבורסת נאסד"ק האמריקאית הגדילה את אחזקותיה בחברה.
במארס הגישה נאסד"ק הצעת רכש של 4.1 מיליארד דולר ל-LSE, אך נדחתה. מאז רכשה נאסד"ק נתח ב-LSE וביום שישי רכשה 2.2 מיליון מניות נוספות של LSE תמורת יותר מ-50 מיליון דולר, והגדילה בכך את אחזקותיה בבורסת לונדון ל-25.1%.
בעלי המניות של הבורסה הפן-אירופית יורונקסט דחו הצעת רכש של דויטשה בורסה בסך 11.1 מיליארד דולר
TheMarker
23.5.2006 / 19:05