בנק אוף צ'יינה, הבנק השני בגודלו בסין, גייס 9.7 מיליארד דולר לאחר שתימחר את ההנפקה הראשונה לציבור שלו בהונג קונג קרוב לקצה העליון של טווח המחירים, אמר החתם UBS ביום רביעי. ההנפקה תתרחב ל-11.1 מיליארד דולר לאחר מימוש של אופציה להקצאת יתר, אמרו מקורות המקורבים לעסקה, דיווחה רויטרס.
מכירת המניות של הבנק הממשלתי מבייג'ינג גבוהה מה-9.2 מיליארד דולר שגייס באוקטובר המתחרה צ'יינה קונסטרקשן בנק ותהיה הגדולה ביותר במדינה. קבלת הפנים החמה של המשקיעים, למרות שווקים הפכפכים לאחרונה, סוללת את הדרך ל-IPO מאוחר יותר השנה של הבנק הגדול במדינה, אינדסטריאל אנד קומרשיאל בנק אוף צ'יינה (ICBC), אשר מתכנן לגייס כ-12 מיליארד דולר.
העסקה של בנק אוף צ'יינה תומחרה מתחת לקצה העליון של הטווח לאחר המכירות האחרונות בשווקים המתעוררים בעולם. העסקה משכה הזמנות בשווי 152 מיליארד דולר. בנק אוף צ'יינה משך הזמנות ממשקיעים קמעונאים בשווי 291 מיליארד דולר הונג קונג (37 מיליארד דולר), אשר הפכו אותו ל-IPO הפופולרי ביותר בעיר מעולם.
בנק אוף צ'יינה מכר כמעט 25.57 מיליארד מניות במחיר 2.95 דולר הונג קונג האחת, לעומת טווח של 2.5-3 דולר הונג קונג למניה. בנק אוף צ'יינה מתכנן להמשיך ההנפקה בהונג קונג עם הירשמות למסחר בסין היבשתית כבר ביולי, אשר מקור המקורב למצב אמר כי תהיה בשווי כ-1.5 מיליארד דולר, דיווחה רויטרס.
בנק אוף צ'יינה, הבנק השני בגודלו בסין, גייס 9.7 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור
סוכנויות הידיעות
24.5.2006 / 10:10