לאחר ארבעה עשורים כחברה פרטית, תצא מאסטרקארד (סימול MA) להנפקה ראשונה לציבור (IPO) לאחר סגירת המסחר היום בוול סטריט, במסגרת מה שצפוי להיות ה-IPO הגדול ביותר בארה"ב זה שנתיים. המסחר במניית החברה יחל מחר.
החברה מספר 2 בשוק כרטיסי האשראי בעולם מתכננת לגייס 2.55 מיליארד דולר באמצעות מכירת 61.5 מיליון מניות - 46% מכלל מניותיה - לפי מחיר של 43-40 דולר למניה.
ההנפקה של מאסטרקארד הוכרזה לפני שנה וחצי, והיא עשויה להיות הגדולה ביותר בארה"ב מאז הנפקתה של חברת הביטוח ג'נוורת פייננשל על ידי ג'נרל אלקטריק במאי 2004.
"ההנפקה הזו תהיה הקרם דה לה קרם. היא מסמלת את מה שקורה בכלכלה שלנו כעת - קניות, קניות, קניות", אמר דיוויד מנלו, נשיא IPOFinancial.com, חברת מחקר עצמאית.
אם מאסטרקארד תנפיק במחיר של 41.5 דולר, באמצע טווח המחירים שנקבע, היא עשויה לקבל שווי שוק של 5.6 מיליארד דולר, כולל מניות מסוג A ו-B. שווי זה כפול פי 11 מרווחיה השנתיים - מכפיל רווח נמוך יחסית שעשוי לסייע לקפיצה במחיר המניה אחר ההנפקה. משקיעים לטווח ארוך עשויים לנהור להנפקה בשל סיכויי הצמיחה הגבוהים של מאסטרקארד, במיוחד בשווקים שמחוץ לארה"ב.
מאסטרקארד רשמה רווח של 126.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2006, עלייה של 36% לעומת התקופה המקבילה. מכירותיה הסתכמו ב-738.5 מיליון דולר ברבעון, עלייה של 12% לעומת התקופה המקבילה.
מאסטרקארד היא ארגון הנמצא בבעלות של 1,400 בנקים ומוסדות פיננסיים המנפיקים את כרטיסיה, ומשרתת 25 אלף מוסדות פיננסיים ב-210 ארצות. חתמיה הראשיים של ההנפקה הם סיטיגרופ גלובל מרקטס וגולדמן סאקס.
שוק ה-IPO פעיל במיוחד השבוע. וונאג' שהונפקה אמש (סימול VG), ספקית שירותי הטלפון באינטרנט הגדולה בארה"ב, נופלת היום - יום המסחר הראשון שלה בוול סטריט - ביותר מ-11%. וונאג' גייסה אמש 531 מיליון דולר במסגרת הנפקה ראשונה לציבור. הנפקת וונאג' היתה ההנפקה השנייה בגודלה במגזר האינטרנט בחמש השנים האחרונות, לפי נתוני תומסון פייננשל. הבכורה בתחום זה נמצאת בידי ענקית האינטרנט גוגל, אשר גייסה קרוב ל-2 מיליארד דולר באוגוסט 2004 במסגרת ה-IPO הגדול ביותר שידע מגזר האינטרנט מאז שנת 2001.
מאסטרקארד תגייס הלילה כ-2.6 מיליארד דולר בהנפקה הגדולה ביותר בוול סטריט מאז שנת 2004
TheMarker
24.5.2006 / 20:21