חברת פאנגאיה נדל"ן השלימה אתמול הנפקה של איגרות חוב מסדרה א' וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות ולאיגרות חוב בתמורה ל-70 מיליון שקל. במסגרת הגיוס, בוצעה גם הנפקת זכויות לבעלי המניות בהיקף של כ-15 מיליון שקל.
המכרז הציבורי הסתיים בחיתום יתר של פי כ-1.23 (לא כולל הזמנות המשקיעים המוסדיים), בהקצאה של כ-85.1%.
על פי התשקיף, הציעה החברה לציבור 70,000,000 איגרות חוב (סדרה א'), 1,050,000 כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות בנות 1 שקל (ערך נקוב) כל אחת של החברה ו-350,000 כתבי אופציה הניתנים למימוש לאיגרות חוב.
איגרות החוב נושאות ריבית שנתית של 6.5% צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן ועומדות לפירעון ב-7 תשלומים שנתיים שווים החל מיום 30 במאי 2009 ועד ליום 30 במאי 2015.
פאנגאיה נדל"ן מקבוצת קנדה ישראל עוסקת בתחום הנדל"ן ומהווה את זרוע הפעילות של הקבוצה באירופה. הקבוצה ביצעה בשנה האחרונה מספר עסקות ובהן: רכישת מתחם קאנטרי קלאב גלילות, הקמת מגדל המגורים הגבוה בישראל "W Tower" במתחם פארק צמרת בצפון תל אביב, רכישת ביה"ס האמריקאי בכפר שמריהו ועוד.
מניות פאנגאיה מובילות את טבלת התשואות מבין כל מניות אחד העם מאז תחילת השנה עם עלייה פנומנלית של 650% מאז תחילת השנה. עם זאת, שווי השוק של החברה עומד על כ-38 מיליון שקל בלבד.
פאנגאיה השלימה גיוס של 70 מיליון שקל; אחרי עלייה של 650% - שווייה בשוק כ-38 מיליון שקל
שרון שפורר
30.5.2006 / 17:43