ביקושי יתר הביאו את ביולייט להגדיל את היקף ההנפקה ל-30.6 מ' ש'; הציגה הפסד של 2.5 מ' ש' ברבעון

חברת הביוטכנולוגיה השלימה אמש בהצלחה את המכרז הציבורי ואת ההנפקה, אגב דיווח על תוצאותיה לרבעון הראשון. רכובה על אופנת הביוטכנולוגיה, ביולייט נהנית מזינוק של 130% במנייתה מתחילת השנה, לשווי של 156 מיליון שקל - וזאת מבלי שכלל יהיו לה הכנסות. זינוק זה מבוסס על ציפיות להבשלת הפיתוחים של החברות הבנות: המוכרת שבין הארבע אוביקיור, (מפתחת תרופה לטיפול בהשמנת יתר); אלרג'יקה (מפתחת תרופה לטיפול באלרגיות); אופטוטק (טיפול בגלאוקומה) וזניט (אבחון תאי סרטן).



דו"חות החברה הן לא מה שמושך את עיני המשקיעים עד כה. החברה דיווחה על הפסד של 2.5 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-1.7 מיליון שקל ב-2005 כולה. ההון העצמי של החברה עומד על 15.6 מיליון שקל, רובו מהמזומנים שגייסה בהנפקה בדצמבר האחרון וחלקו הקטן מהנפקות פרטיות.



בעקבות ביקושי יתר, הוחלט על הגדלת ההיקף הכולל של הנפקת ביולייט, מ-24 מיליון שקל ל-30.6 מיליון שקל. במכרז המוסדי הובטח גיוס של 80% מהיקפה הכולל של ההנפקה. שיעור ההקצאה למוסדיים נקבע ל-45%. את ההנפקה הובילו החתמים כלל חיתום, רוסאריו קפיטל, הראל חיתום, גאון חיתום ופ.ר שוקי הון.



החברה ציינה כי היא מציעה בהנפקה איגרות חוב להמרה, כאשר תמורת הגיוס תופקד אצל נאמן ותישא ריבית בשיעור של 4.5%. האג"חים יהיו ניתנות להמרה לפי מחיר של 5.75 שקל למניה. ההנפקה נסגרה במחיר המקסימום של האג"חים. האג"חים יהיו ניתנות להמרה כפויה על ידי ביו-לייט כאשר חברת הבת, אוביקיור, תחל בשלב 2 של הניסויים הקליניים בתרופה שפיתחה לטיפול בהשמנת יתר.