מניות בנק אוף צ'יינה זינקו ב-14.4% ביומן הראשון למסחר בהונג קונג

מניות בנק אוף צ'יינה זינקו ב-14.4% ביומן הראשון למסחר בבורסת הונג קונג, ועוררו ציפיות גבוהות לגבי הנפקות נוספות של בנקים סיניים הצפויות מאוחר יותר השנה. ההנפקה הראשונה לציבור (IPO) של בנק אוף צ'יינה היתה הגדולה בעולם זה שש שנים.



מניות בנק אוף צ'יינה נסגרו ביום המסחר הראשון שלהן במחיר של 3.375 דולר הונג קונגי, ממחיר הנפקה של 2.95 דולר הונג קונגי. בנק אוף צ'יינה הנפיק נתח של 10.5% וגייס סכום שיא של 9.7 מיליארד דולר, על נהירת המשקיעים לסין.



ההנפקה של בנק אוף צ'יינה תומחרה מתחת לקצה העליון של הטווח לאחר הירידות שנרשמו לאחרונה בשווקים המתעוררים בעולם. טווח ההנפקה היה 2.5-3 דולר הונג קונגי למניה.



בנק אוף צ'יינה נחשב לאחד מארבעת הבנקים הגדולים בסין. שווי הבנק הוא 92.4 מיליארד דולר, והוא העשירי בגודלו בעולם במונחי שווי. בנק אוף צ'יינה הוא הבנק השני שנרשם למסחר בבורסת הונג קונג. הראשון היה צ'יינה קונסטרקשן בנק, שהונפק באוקטובר בשנה שעברה. צ'יינה קונסטרקשן בנק גייס 8 מיליארד דולר.



מוקדם יותר השבוע דווח, כי קונסורציום סעודי בראשותו של הנסיך אל ואליד בן טלאל הגיש הצעה של 2 מיליארד דולר למניות בנק אוף צ'יינה. בן טלאל, המדורג כאדם החמישי בעושרו בעולם, קישר בין העסקה המוצעת לבין ניסיונו של עבדאללה מלך סעודיה להדק את הקשרים עם סין.



עם ההנפקות הנוספות הצפויות השנה נמנית הנפקת צ'יינה מרצ'נטס בנק בקיץ, והנפקת אינדסטריאל אנד קומרשל בנק בסתיו. אינדסטריאל אנד קומרשל בנק, גם הוא אחד מארבעת הגדולים בסין, צפוי לגייס 12 מיליארד דולר.



אחד המרוויחים הגדולים מהנפקת בנק אוף צ'יינה הוא בנק ההשקעות גולדמן סאקס, החתם האמריקאי היחיד אשר השתתף בהנפקה.