דברי יו"ר הבנק הפדרלי המרכזי, בן ברננקי, בנוגע להמשך המלחמה הנחושה באינפלציה, גררו לקראת סיום המסחר את בורסות וול סטריט לירידות שערים חדות. מדד נאסד"ק ירד ב-2.2% ל-2,1769 נקודות ומדד דאו ג'ונס איבד 1.8% ל-11,048 נקודות. על רקע דברי ברננקי, זינקה הסבירות להעלאת ריבית נוספת בסוף יוני לרמה של 5.25% ובשוק הסולידי נרשמו ירידות מחירים. התשואה על האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים עלתה ב-0.032% ל-5.026%.
רון אייכל האסטרטג הראשי של בית ההשקעות אי.בי.אי, העריך אתמול, כי לנתוני האינפלציה בארה"ב לחודש מאי, אשר יפורסמו בעוד פחות משבועיים, וכן לציפיות האינפלציוניות לשנה הקרובה, יהיו השפעה מכרעת על החלטתו של הבנק הפדרלי המרכזי, האם להמשיך ולהעלות את הריבית בארה"ב, או לחדול מכך, לראשונה מזה שנתיים.
אייכל ציין מספר גורמים התומכים בהעלאת ריבית נוספת, ובראשם הלחצים האינפלציוניים, אשר התבטאו בעלייה של 3.5% במדד המחירים לצרכן בשנה האחרונה. לדבריו, שומרים חומרי הגלם על רמת מחירי גבוהה, וישנו חשש שאלו יעברו גם לאינפלציה הבסיסית (מדד המחירים לצרכן ללא סעיפי המזון והאנרגיה - ע.כ) שעלתה ב-12 החודשים האחרונים ב-2.3%. מנגד, הוסיף אייכל רשימת גורמים התומכים באי-העלאת ריבית, ובראשה הצפי לירידה בקצב הצמיחה של כלכלת ארה"ב, במחצית השנייה של 2006 ובמיוחד ב-2007.
אולם, היום הכריז ברננקי בפורום בנקאים בינלאומי, כי "על אף ההאטה הצפויה בצמיחה הכלכלית, על השווקים הפיננסיים לא להעמיד בספק את נכונות הפדרל ריזרב להילחם באינפלציה". לדבריו, ישנו קונצנזוס בין חברי ועדת השוק הפתוח לשמור על אינפלציה נמוכה והוועדה תפעל בנחישות מנת לוודא שהעלייה בתקופה האחרונה במחירי הליבה לא תימשך. בתגובה לדברים, זינקה הסבירות להעלאה נוספת של הריבית בסוף יוני ל-72%. זאת, לאחר שצנחה ביום שישי האחרון מרמה דומה לשיעור של 48% בלבד, בעקבות נתונים על מספר נמוך בהרבה מהצפוי של 75 אלף משרות, אשר נוספו במאי למשק האמריקאי.
נתונים אשר פורסמו היום, הצביעו על האטה שנרשמה בחודש שעבר בקצב ההתרחבות של מגזר השירותים בארה"ב, ואשר התבטאה בירידה של 2.9 נקודות במדד מנהלי הרכש של המגזר הלא-יצרני לרמה של 60.1 נקודות. ההאטה במגזר השירותים, במקביל לאינפלציה הגבוהה וכן עלייה של כ-1% במחיר הנפט הגולמי, סיפקו את הגורמים לירידות בפתיחת המסחר, אולם ירידות אלו הפכו בהמשך למכירת חיסול בשווקים, בעקבות דברי ברננקי.
מנהיגה הרוחני של איראן, האייטולה עלי חמינאי, הזהיר את מדינות המערב מפני שיבושים באספקת הנפט ברחבי העולם, במקרה של מתקפה צבאית כנגד מתקני הגרעין של איראן. ההצהרות הלוחמניות, הזניקו את מחירי הנפט במהלך המסחר אל מעבר לרמה של 73 דולר לחבית, אולם לקראת הסגירה התמתנו העליות והנפט סגר ב-72.6 דולר לחבית.
המגמה השלילית לא פסחה גם על מרבית המניות הישראליות הבכירות. קומברס נפלה ב-3.5%, אי.סי.איי ירדה ב-2.8% וצורן איבדה 2.6%. אם סיסטמס איבדה עוד 3.2% ל-28 דולר והשלימה נפילה תלת-יומית של 16.5%, מאז הודעת החברה על ביצוע בדיקה פנימית בנוגע לחלוקת האופציות שלה.
טאואר סמיקונדקטור דיווחה, כי היא בוחנת הנפקה של ניירות ערך למשקיעים מקומיים, והגישה טיוטת תשקיף ראשונית לרשות ניירות ערך בישראל ולבורסה לניירות ערך בתל אביב. מניית טאואר, שזינקה מאז אמצע חודש אפריל בכ-28%, הגיבה היום להודעה בירידה של 6.6% ל-1.65 דולר.
מניית פאנדטק, שאיבדה בערב שבת כ-12% מערכה, טיפסה היום ב-8.5% ל-9.9 דולרים, בעקבות הודעת החברה על רכישה חוזרת של מניות בהיקף של עד 20 מיליון דולר. מנכ"ל פאנדטק, ראובן בן מנחם, אמר כי החברה תחל ברכישת המניות העצמית כבר היום. במקביל העלה בית ההשקעות CIBC את ההמלצה למניה מ"תשואת מגזר" ל"תשואת יתר", לאחר שזו איבדה כ-30% מערכה בחודש האחרון והתרחקה ממחיר היעד של האנליסטים - 13 דולר.
נייס נכנעה למגמה השלילית בשוק ואיבדה 1.1% ל-27.2 דולר, על אף שהבנק הבריטי HSBC, העלה את תחזיותיו לביצועי החברה בשנתיים הקרובות, וכן את מחיר היעד למניה, מ-26 ל-33.3 דולר. נייס ביצעה בתחילת החודש פיצול מניות ביחס של אחד לשניים, כך שכל אחת מממניותיה פוצלה לשתי מניות.
טבע איבדה 1.7% ל-36.9 דולר, לאחר שמנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA), אישר את חזרתה לשימוש בארה"ב של תרופת הטיסאברי לטיפול בטרשת נפוצה מתוצרת החברות ביוג'ן איידק ואלאן במסגרת תוכנית הפצה מוגבלת. על פי החלטת ה-FDA תימכר הטיסאברי, אשר מתחרה בזריקת הקופקסון של טבע, במסגרת תוכנית אשר תחייב רישום מצד הרופאים, בתי המרקחת והמטופלים בתרופה, במטרה לשמור על ביטחונם בעת השימוש בתרופה.
וול סטריט: המסחר נסגר בירידות
עומרי כהן
5.6.2006 / 23:37