הירידות האחרונות בשוווקים מובילים היום לקשיים בהנפקת חברת הביוטכנולגייה דיאגנוסטיק טכנולוג'יס. החברה, שמקיימת היום את המכרז המוסדי בהנפקה ראשונית של מניות, אג"ח להמרה וכתבי אופציות למניות, חתכה את שוי החברה לפיה תונפק ב-30% ל-25 מיליון דולר, לעומת 35 מיליון דולר וצימצמה בכך את היקף ההנפקה. כך נודע ל-TheMarker. את ההנפקה מובילים כלל פיננסים חיתום, אקסלנס ורוסאריו קפיטל.
החברה תיכננה לגייס כ-54 מיליון שקל - כ-30 מיליון שקל במניות והיתר באג"ח. בהתאם, החברה חתכה את מחיר המניה מ-15 שקל למניה ל-10.8 שקל כך שבסיכומו של דבר היא תגייס כ-22 מיליון שקל במניות ו-24 מיליון שקל באג"ח. השווי האפקטיווי של החברה, הכולל גם את האופציות שיונפקו חינם בחבילה, יעמוד על 21 מיליון דולר.
החברה פיתחה סמנים ביולוגיים לבדיקת דם פשוטה המאפשרת זיהוי הסיכוי לרעלת הריון בשלבים מתקדמים של ההריון. החברה כבר קיבלה אישור לשיווק מוצריה באירופה ומבצעת מחקרים קליניים בארה"ב על מנת לקבל את אישור ה-FDA.
קשיים בהנפקת דיאגנוסטיק טכנולוג'יס שמקיימת את המכרז המוסדי היום; חתכה את שווי החברה ב-30% ל-25 מיליון דולר
נתן שבע
6.6.2006 / 11:13