השוק לא עושה חיים קלים למשקיעים בהנפקות ראשוניות, בעיקר להנפקות שכוללות רכיב מנייתי. אתמול הסתיימו הנפקותיהן של שתי חברות שהנפיקו אג"ח. קבוצת חנן מור, העוסקת בייזום והקמת פרויקטים למגורים בישראל, סיימה אתמול את המכרז לציבור בהנפקת איגרות חוב וכתבי אופציה לאג"ח בהיקף של כ-40 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה לידר הנפקות ביחד עם אפסילון.
במסגרת המכרז לציבור התקבלו ביקושים של כ-46 מיליון שקל והוא נסגר בריבית בשיעור של 7% לשנה. איגרות החוב הונפקו במח"מ של 4.2 שנים.
רשת האופנה פוקס השלימה אתמול את המכרז הציבורי וגייסה סך כולל של 70 מיליון שקל באג"ח שמדורגות A1. המשקיעים אתמול במכרז הציבורי זכו להקצאה של כ-59% על היקף הזמנתם (חיתום יתר של 1.7). במכרז המוסדי שהתקיים לפני שבועיים הוזרמו ביקושים של פי 5 על היקף ההנפקה. את ההנפקה הובילו דש אייפקס בשיתוף לאומי, מיטב, אלטשולר-שחם, דיסקונט ורוסריו.
חברת הנדל"ן חנן מור סיימה אתמול גיוס של 40 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
נתן שבע
8.6.2006 / 12:40