הדולר רושם הזינוק היומי החד ביותר השנה בעקבות הבריחה מהשווקים המתפתחים; מחיר הזהב נפל לשפל של חודשיים

הדולר רושם את הזינוק היומי החד ביותר השנה מול היורו, ונסחר מול הין ברמתו הגבוהה ביותר זה שישה שבועות - על רקע העלאת הריבית ברחבי העולם, אשר גררה ירידות חדות בשוקי המניות בשווקים המתפתחים ובמחירי הסחורות.



הדולר מתחזק מול היורו ב-1.1% - העלייה היומית החדה ביותר מאז דצמבר - לשער של 1.2643 דולר ליורו. עם זאת, מתחילת השנה התחזק המטבע האירופי מול הדולר ב-7.9%. מול הין, מוסיף הדולר 0.5% לרמה של 114.167 ין לדולר, לאחר שמוקדם יותר כבר הגיע לרמה של 114.32 ין לדולר - שיא של שישה שבועות.



הדולר נסחר מול הליש"ט והפרנק השווייצי ברמתו הגבוהה ביותר מזה חמישה שבועות. מול הליש"ט מוסיף הדולר 0.7% לשער של 1.842 דולר לליש"ט; המטבע האמריקאי מוסיף 0.9% מול הפרנק השווייצי, לרמה של 1.2332 פרנק לדולר.



ירידות חדות נרשמו בבורסות המניות בשווקים מתפתחים. מדד RTS של בורסת רוסיה נפל ב-4.9%; בורסת הודו צנחה ב-4.7%. בורסות אירופה נפלו לשפל של חצי שנה, ובורסות אסיה רשמו את הנפילה היומית החדה ביותר זה שנתיים, לרמתן הנמוכה ביותר השנה.



ירידות נרשמו גם במחירי הסחורות, על רקע חששות כי העלאת הריבית ברחבי העולם עלולה לפגוע בצמיחה הכלכלית, ועקב כך בביקוש לסחורות. מחירי המתכות הובילו את הירידות. החוזים על הזהב למסירה באוגוסט נסגרו במחיר של 613.8 דולר לאונקיה - הסגירה הנמוכה ביותר מאז ה-13 באפריל - לאחר ירידה של 18.8 דולר, שהיא ירידה יומית רביעית ברציפות של חוזים אלו בבורסת הסחורות של ניו יורק.



החוזים על הכסף נסגרו במחיר של 11.075 דולרים לאונקיה - הנמוך ביותר מאז סוף חודש מארס - לאחר ירידה יומית של 81.5 סנט. מחיר הפלטינה ירד לרמה של 1,190 דולר לאונקיה, רמתו הנמוכה ביותר זה למעלה מחודש, לאחר ירידה יומית של 41.4 דולר. הנחושת נסגרה במחיר של 3.357 דולרים לליברה, מחיר הסגירה הנמוך ביותר זה חמישה שבועות, לאחר ירידה של 22.7 סנט היום.



מחיר הנפט ירד היום מתחת לרמה של 70 דולר בעקבות הריגתו של מנהיג אל קאעדה בעיראק, אבו מוסעב א-זרקאווי, במתקפה אמריקאית. החוזים על הנפט הגולמי למסירה ביולי נסגרו במחיר של 70.35 דולר לחבית, ירידה של 47 סנט, בבורסת הסחורות של ניו יורק, לאחר שבמהלך המסחר כבר הגיע מחירם ל-69.05 דולר לחבית - שפל של שבועיים.



מדד מחירי הסחורות CRB של רויטרס-ג'פריס, המקיף 19 סחורות שונות, ירד היום ב-1.5%, והשלים בכך נפילה של 7.5% בתוך ארבעה שבועות.



הבנק המרכזי של אירופה (ECB) ובנקים מרכזיים של מדינות נוספות כמו דרום קוריאה, הודו, טורקיה, דנמרק תאילנד ודרום אפריקה, העלו את הריבית בימים החולפים. הבנק המרכזי של אירופה העלה היום את הריבית בפעם השלישית בתוך שישה חודשים, על רקע התגברות האינפלציה בגוש היורו. הבנק העלה את הריבית ב-0.25% ל-2.75% - בהתאם לתחזיות הכלכלנים. במסיבת עיתונאים במדריד אמר נגיד הבנק, ז'אן-קלוד טרישה, כי הריבית במדינות גוש היורו עדיין נמוכה, אפילו לאחר העלאת הריבית האחרונה. הבנק המרכזי של טורקיה העלה אתמול את הריבית ב-1.75% ל-15%. עם זאת, הבנק המרכזי של בריטניה הותיר היום ללא שינוי את שיעור הריבית זה החודש העשירי ברציפות, ברמה של 4.5%.



החוזים על הריבית הפדרלית (fed funds futures) בארה"ב, הנסחרים בבורסת החוזים של שיקגו, ואשר משקפים את ציפיות השוק מהריבית הפדרלית, מעניקים כעת סיכוי של 82% להעלאת ריבית לרמה של 5.25% בסוף חודש יוני, לעומת הסתברות של 38% שהעניקו לכך לפני שלושה שבועות. הבנק הפדרלי העלה בחודש שעבר את הריבית בארה"ב ב-0.25% לרמה של 5% - העלאת הריבית ה-16 ברציפות מאז יוני 2004.



הסיכויים שמעניק השוק לכך שהבנק הפדרלי יעלה את הריבית, גדלו השבוע בעקבות דבריו של יו"ר הבנק הפדרלי, בן ברננקי, בנאום שנשא ביום שני בפורום בנקאים בינלאומי. ברננקי נמנע מלחזור על האמירה, שלפיה הבנק הפדרלי שוקל הפוגה בהעלאות הריבית.



ברננקי אמר, כי "על אף ההאטה הצפויה בצמיחה הכלכלית, על השווקים הפיננסיים לא להעמיד בספק את נכונות הפדרל ריזרב להילחם באינפלציה". עוד אמר ברננקי, כי העלייה שנרשמה לאחרונה באינפלציית הליבה (העלייה במדד המחירים לצרכן ללא מזון ואנרגיה) היתה "לא מבורכת", וכי הבנק הפדרלי יבטיח כי דפוס העלייה החודשית במדד הליבה "לא יישנה". בכירים נוספים בבנק הפדרלי אמרו השבוע דברים ברוח זו.