ענקית הנפט רוזנפט מתכוונת לגייס 14 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור

רוזנפט, חברת הנפט הממשלתית הרוסית, מתכוונת לגייס עד 14 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) בחודש הבא, לדברי שלושה מקורות המקורבים לעסקה. לדבריהם, ההנפקה תאפשר לרוזנפט לצמצם את חובותיה, ולממשלה - לצמצם את אחזקותיה בחברה. עוד לדברי המקורות, העסקה עשויה להעניק לרוזנפט שווי של 80 מיליארד דולר. בכירים ברוזנפט ובמשרד האוצר הרוסי לא מסרו תגובה.



ההנפקה המתוכננת, שהיקפה יעמיד אותה במקום השלישי בעולם, היא חלק מתוכניתו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין להפוך את רוזנפט לחברת נפט גדולה מספיק על מנת להתחרות באקסון מוביל, חברת הנפט הנסחרת הגדולה בעולם. אך ההנפקה מגיעה בעיתוי לא אידיאלי. בשבוע שעבר רשם מדד השווקים המתעוררים MSCI ירידה של 8%, וסגר את השבוע בשפל של חמישה חודשים.



רוזנפט הודיעה בפברואר כי בכוונתה לגייס 20 מיליארד דולר בהנפקה, אך בתחילת מאי אמר סמנכ"ל הכספים של החברה כי החברה כבר אינה זקוקה לסכום כזה, ולפי דיווח בעיתון "סאנדיי טיימס", החברה קיצצה את סכום הגיוס ל-10 מיליארד דולר.



בנקים בהובלת ABN אמרו; רוטשילד; דרזדנר קליינוורת וסרשטין; ג'יי-פי מורגן צ'ייס; ומורגן סטנלי צפויים להתחיל לבחון את הביקוש בשוק ב-12 ביוני, לדברי המקורות. מכירת המניות עצמה תתרחש בין ה-26 ביוני ל-13 ביולי, והמניה צפויה להתחיל להיסחר בלונדון ובמוסקווה החל מה-14 ביולי. דובר רוזנפט אמר כי לוח הזמנים להנפקה עדיין לא פורסם, ולא מסר פרטים.



במארס אמר מנכ"ל רוזנפט, סרגיי בוגדנצ'יקוב, כי בכוונת החברה לרכוש שדות נפט חדשים על מנת להגדיל את תפוקתה. בשנה שעברה הגדילה רוזנפט את תפוקתה פי שלושה באמצעות רכישת יוגנסקנפטגז, חטיבת ההפקה הראשית של יוקוס פושטת הרגל. הרווח הנקי של רוזנפט זינק מ-837 מיליון דולר ל-4.2 מיליארד דולר ב-2005. המכירות באותה שנה הסתכמו ב-24 מיליארד דולר, לעומת 5.3 מיליארד דולר ב-2004.



הנפקה בלונדון עשויה לחשוף את רוזנפט לתביעות מצד בעלי מניות יוקוס, אם אכן תונפק בלונדון, לטענת המגזין "אקונומיסט". חטיבת יוקוס, האחראית להפקת למעלה מ-10% מהנפט הגולמי ברוסיה, הולאמה מיוקוס כתשלום על חובות מס בסך של יותר מ-30 מיליארד דולר.