לבייב לא מוותר: למרות החולשה בשווקים אפריקה ישראל תנפיק בת"א את פעילות המגורים לפי שווי של מיליארד שקל

למרות החולשה בשווקים בכלל ובשוק הראשוני בפרט, בקבוצת החליטו שלא לוותר, ולהוציא אל הפועל את הנפקת החברה הבת, אפריקה ישראל מגורים - המרכזת את פעילות הבנייה למגורים בישראל של הקבוצה. ל-TheMarker נודע, כי ביום שישי האחרון התקבלה באפריקה ישראל הנשלטת על ידי לב לבייב, ההחלטה שלא לבטל או לדחות את ההנפקה, והמכרז המוסדי שלה יתקיים ביום רביעי הקרוב.



תג המחיר של החברה לקראת ההנפקה צפוי לעמוד על כמיליארד שקל, לפני הכסף. מדובר בשווי נמוך יחסית ביחס לתג המחיר שהוצמד לאפריקה ישראל מגורים רק לפני מספר שבועות - כ-1.3 מיליארד שקל - והוא משקף את הירידות החדות יחסית במחירי מניות הנדל"ן בעת האחרונה. הנפקת אפריקה ישראל מגורים צפויה להיות בהיקף של כחצי מיליארד שקל, מתוכם כמחצית במניות ומחצית באיגרות חוב. כיוון שבאיגרות החוב גלומה הטבה, הרי שאפקטיווית, תג המחיר של החברה עשוי לרדת עד לכ-950 מיליון שקל.



מדובר בהנפקת ענק, בה צפויים ליטול חלק מרבית החתמים בשוק. הרביעייה המובילה מכילה את: לידר, חברת החיתום החדשה שהקימה אפריקה ישראל, פועלים אי.בי.אי חיתום, וכן הבינלאומי חיתום. אפריקה מגורים נחשבת לאחת מיזמיות הנדל"ן למגורים הגדולות בישראל, והיא מתמחה בעיקר בבניית שכונות מגורים שלמות, תחת שם המותג סביונים. לחברה כ-3,800 יחידות דיור הנמצאות בבנייה, וכן קרקעות עליהן ניתן לבנות עוד למעלה מעשרת אלפים יחידות בעתיד.



לפני כשבוע נאלצה אפריקה ישראל לדווח על דחיית כוונות ההנפקה של פעילות הנדל"ן האירופית שלה בבורסה של לונדון. כיום נסחרות בבורסה של תל אביב חטיבת הנכסים המניבים של אפריקה, חטיבת המלונות, וחטיבת הביצוע (דניה סיבוס).