חברת גזית אינק , באמצעותה שולט איש העסקים חיים כצמן בקבוצת הנדל"ן גזית גלוב , תיכננה לגייס ממשקיעים מוסדיים סכום של 50 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב צמודות לדולר. שלשום הודיעה גזית כי במסגרת ההנפקה גייסה סכום של 31.2 מיליון שקל - למעשה, רק 60% מהסכום שתיכננה; כך מדווח "מעריב".
יתרה מכך, בשל הביקוש הנמוך יחסית להנפקת האג"חים נאלצה גזית אינק לבצע את ההנפקה למשקיעים המוסדיים בריבית המקסימלית שהוצעה במכרז - 7.5%. במסגרת המכרז הציעה גזית אינק ריבית בטווח של 6.8%-7.5%. האג"חים עומדים לפרעון ב-11 תשלומים שנתיים החל משנת 2006. בית ההשקעות אי.בי.אי הוביל את ההנפקה.
גזית אינק נסחרת בת"א לפי שווי של 55 מיליון דולר, והיא בעלת השליטה בקבוצת גזית גלוב, שנסחרת בת"א לפי שווי של 145 מיליון דולר. גזית גלוב חולשת על כ-140 מרכזים מסחריים בארה"ב ובקנדה, והשבוע הודיעה כי רווחיה ברבעון השני יגדלו לכ-50 מיליון שקל, זאת בזכות רווחים חד פעמיים שיהיו לה ממכירת חבילת מניות בשופרסל ומרכישת אג"חים של חברת סנטרפאנד הקנדית שבבעלותה.
גזית אינק גייסה 60% מהסכום שתיכננה - 31 מיליון שקל
סקירת עיתונים / מעריב
24.7.2001 / 8:18