התקררה בלונדון: הירידות בשווקים גרמו לנאנט להסתפק בגיוס של כ-82 מיליון שקל לפי שווי של כ-840 מיליון שקל

חברת נאנט נדל"ן, המתמחה בייזום פרויקטים למגורים בפולין ובהונגריה, השלימה את הנפקת מניותיה בבורסת ה-AIM של לונדון. אולם, המצב בשווקים נתן את אותותיו על נאנט: החברה, שרק לפני חודש עוד דיברה על גיוס של 275 מיליון שקל לפי שווי של כ-1.1 מיליארד שקל (אחרי הכסף), הסתפקה בגיוס של כ-82 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-840 מיליון שקל לאחר ההנפקה - נמוך ב-24% מהשווי אליו שאפה החברה. נאנט אמנם חתכה את ההיקף שגייסה כמו גם את השווי לפיו עשתה כן, אך בניגוד לחברות אחרות, שביטלו הנפקות, היא הצליחה להשלים את ההנפקה, למרות הירידות שפקדו את שוקי ההון הבינלאומיים.



אוסקר כצנלסון, מנכ"ל נאנט אמר כי "אנו רואים בהשלמת ההנפקה בתקופה הנוכחית הבעת אמון רבה של המשקיעים האירופים בנאנט ובפוטנציאל הטמון בעתידה. בהתחשב בנסיבות שנוצרו בשוקי ההון, מצאנו לנכון למכור רק כ-10% ממניות החברה, ולהמתין לתקופה מתאימה יותר, שבה תוכל נאנט לגייס משאבים נוספים לפי מחירים נכונים יותר".



לאחר ההנפקה יחזיק הציבור בכ-9.8% ממניות נאנט, והמסחר במניה יחל בסוף השבוע. כחתם ההנפקה של נאנט שימש KBC Peel Hunt.



לאחר ההנפקה, תחזיק חברת , שמניותיה נסחרות בתל אביב, בכ-31.2% ממניות נאנט ששוויין מסתכם בכ-262 מיליון שקל. חברת משולם לוינשטיין, אף היא נסחרת בתל אביב, תחזיק לאחר ההנפקה כ-24.6% ממניות נאנט, ששוויין מסתכם בכ-207 מיליון שקל. בעקבות ההנפקה תרשום אולימפיה רווח הון של כ-17 מיליון שקל לפני מס, ואילו ללוינשטיין יירשם רווח הון בסך של כ-16 מיליון שקל לפני מס.



נאנט מעורבת כיום ב-11 פרויקטים בהיקף כולל של כ-7,000 יחידות דיור, כאשר כ-1,200 מתוכן כבר נמכרו. היקף המכירות הצפוי ממכירת כלל הפרוייקטים הנ"ל נאמד ב-700 מיליון יורו לכלל השותפים בפרויקטים. לנאנט הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם בית ההשקעות ליהמן ברדרס, שצפוי להשקיע בפרויקטים החדשים שתקים נאנט במזרח אירופה. נאנט הנפיקה בשנת 2005 איגרות חוב למשקיעים בבורסה של תל אביב.



במהלך דצמבר האחרון הודיעה נאנט על הקצאה של 17.3% ממניותיה לקבוצת משקיעים בינלאומית תמורת כ-6.8 מיליון דולר. הקצאה זו שיקפה לחברה שווי של 40.8 מיליון דולר. על פי הערכות, החברה ממוקמת בין שלוש החברות המובילות בענף הנדל"ן למגורים בהונגריה, ובפולין היא מדורגת בעשירייה הראשונה.