IXI Mobile מגייסת 20 מיליון דולר בהלוואת גישור כדי לתמוך בדרישה למכשירי ה-Ogo

חברת IXI Mobile, המפתחת את מכשירי Ogo, מגייסת 20 מיליון דולר כהלוואת גישור מקרן ההשקעות האמריקאית Southpoint Capital Advisers, כדי לענות על צורכי הון חוזר (19 מיליון דולר) ועל מחזור החוב של החברה (כ-1 מיליון דולר). IXI Mobile גייסה את הלוואת הגישור כדי לתמוך בצבר הזמנות מלקוחות קיימים וחדשים, שנאמד בכ-14 מיליון דולר נכון לסוף מאי 2006, ועוד לפני השלמת מיזוג החברה עם ITAC. את העסקה הובילו כלל פיננסים חיתום ובנק ההשקעות הפרטי פרוסיד קפיטל הולדינגז.



בפברואר 2006 הכריזה IXI Mobile על הסכם מיזוג עם חברת בת בבעלות מלאה של ITAC - איזראל טכנולוג'י אקוויזישן, שהקנה לחברה שווי של 85 מיליון דולר. איזראל טכנולוג'י היא חברה ללא פעילות (חברת "בלנק צ'ק"), שגייסה ביולי 2005 כ-38 מיליון דולר עבור רכישה פוטנציאלית של חברת טכנולוגיה ישראלית. לאחר שהמיזוג בין השתיים יאושר, תקבל IXI Mobile כ-34 מיליון דולר, הנמצאים בחשבון נאמנות. בתוך 60 ימי עסקים לאחר חתימת המיזוג, הלוואת הגישור תיפרע או תומר (במלואה או בחלקה) למניות ITAC במחיר 6.50 דולרים למניה, על פי בחירת קרן Southpoint Capital. ההלוואה ניתנה בריבית שנתית בגובה 10%.

החברה מדווחת עוד, כי משקיעים אחרים ב-IXI Mobile העמידו ערבות בגובה 8 מיליון דולר שהועמדה לחברה על ידי בנק ישראלי. החוב עשוי לעמוד לפירעון בתוך 60 יום או שהוא יומר, במלואו או בחלקו, למניות ITAC לפי מחיר של 6.50 דולרים למניה.



עמית הלר, שותף, נשיא ומנכ"ל IXI Mobile, מציין כי "כתוצאה מהביקוש הגדל למכשירי Ogo, וכדי לתמוך בהזמנות הקיימות מכל רחבי העולם, אנו זקוקים למימון נוסף". לאחרונה אמר הלר, כי השקת מכשיר ה-Ogo בגרמניה עם ספקית האינטרנט הגדולה באירופה 1&1 תניב ל-IXI מובייל הכנסות של כ-18 מיליון דולר ב-12 החודשים הקרובים. במקביל, מכשיר ה-Ogo צפוי להירכש כבר השנה על ידי כ-50 אלף מנויי סוויסקום מובייל השווייצית - מהלך שיניב לחברה הכנסות נוספות של כ-10 מיליון דולר.
על פי אבני הדרך שנקבעו למיזוג של IXI עם ITAC, החברה שמכרה עד היום בכ-20 מיליון דולר, תידרש להגיע כבר ב-2006 להכנסות של כ-45 מיליון דולר כדי להיות זכאית לצבירת מניות נוספת בחברה המשותפת.



מכשיר ה-Ogo של IXI הוא מעין בלקברי להמונים - מכשיר נייד עליו ניתן להעביר מסרי טקסט כמו אי-מיילים ומסרים מיידיים (מסנג'ר). המכשיר הושק לראשונה בספטמבר 2004, נמכר גם בארה"ב (יחד עם AT&T ווויירלס, כיום סינגולר וויירלס), שווייץ (עם סוויסקום מובייל) וטורקיה (עם קבוצת Dogan). קהל היעד של מכשיר ה-Ogo, שמיוצר בטייוואן, הוא צעירים ועסקים קטנים.

IXI, שנוסדה ב-2000, גייסה עד כה, עם הלוואת הגישור, יותר מ-80 מיליון דולר, בין היתר גם מהקרנות, ג'מיני, קונקורד ואינטל. הנהלת החברה נמצאת בקליפורניה ומרכזי הפיתוח נמצאים בישראל וברומניה. IXI הוקמה על ידי היזמים גידי ברק, יו"ר החברה, ועמית הלר, המנכ"ל, ומעסיקה 75 עובדים.