אילנות דיסקונט משיקה שתי קרנות נאמנות שיתמחו בהשקעה באג"ח צמודות מדד

אילנות דיסקונט משיקה שתי קרנות נאמנות המשקיעות באיגרות חוב צמודות מדד: אילנות צמודים ארוכים ואילנות מדד קצר-בינוני. הקרנות הן מחודשות, כך שאילנות מדד קצר-בינוני תחליף את קרן הנאמנות אילנות תפוח, ואילנות צמודים ארוכים תחליף את הקרן אילנות אוריון. שתי הקרנות מנהלות יחדיו נכסים בהיקף של כ-100 מיליון שקל.

במסגרת מדיניות ההשקעה של קרן אילנות צמודים ארוכים, הקרן תשקיע לפחות 65% מהשווי הנקי של נכסיה באיגרות חוב צמודות מדד שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, ושיתרת התקופה לפדיונן הוא מעל 5 שנים.

במסגרת מדיניות ההשקעה של קרן אילנות מדד קצר-בינוני, תשקיע הקרן לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסיה באיגרות חוב צמודות מדד שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, שיתרת התקופה לפדיונן היא עד 5 שנים.

שי ברק, מנכ"ל אילנות דיסקונט, אמר כי קרן אילנות צמודים ארוכים, מיועדת למשקיעים המעוניינים לשלב רכיב צמוד מדד לטווח הארוך בתיק ההשקעות. בנוסף לכך מיועדת הקרן למשקיעים המעוניינים להשתמש במנוף הזמן המצוי באיגרות חוב צמודות מדד לטווח ארוך, לשם השגת רווחי הון ופוטנציאל תשואה גבוה מתהליך הורדת הריבית במשק.

לדבריו, קרן אילנות מדד קצר-בינוני מיועדת למשקיעים המעוניינים לשלב רכיב צמוד מדד לטווח קצר בינוני לשם גיוון תיק ההשקעות ו/או אפשרות ליהנות מרווחי הון מסוימים במצב שהתשואות באיגרות החוב צמודות המדד תרדנה.

אילנות דיסקונט מנהלת כ-40 קרנות נאמנות המתמחות באפיקי ההשקעה שונים ובהיקף נכסים של כ-6 מיליארד שקל, ומחזיקה בכ-10% משוק קרנות הנאמנות בישראל.