ויסמן וברונפמן מנפיקים: הרבוע הכחול השלימה את פיצול הנדל"ן והגישה טיוטת תשקיף להנפקה

רשת השיווק שבשליטת קבוצת אלון-ברונפמן, ממשיכה לקדם את הנפקת נכסי הנדל"ן שלה. החברה, שמניותיה נסחרות בוול סטריט ובתל אביב, העבירה את אחזקות הנדל"ן שלה לחברה בת והגישה טיוטת תשקיף לרשות ני"ע בתל אביב. לצורך ההנפקה, החברה הבת תיקרא "רבוע כחול נדל"ן".



הרבוע צפויה לרשום רווח הון מיידי בעקבות ההנפקה, שלא ידוע לפי איזה שווי תבוצע, בנוסף להצפת ערך כתוצאה ממימוש עתידי של המניות. עובדה זו תרמה לעלייה של כ-17% במניית החברה מתחילת השנה.



מבנה ההנפקה עדיין לא נקבע, ואין כל ודאות שהיא תצא לפועל. הרבוע הכחול היא אחת מרשתות השיווק הגדולות בישראל, ומפעילה 171 מרכולים. חברת הנדל"ן שתונפק צפויה לכלול את נכסי הנדל"ן שעליהן ממוקמות אותן חנויות.



חנויות החברה משתרעות על פני 315 אלף מ"ר בשלושה מותגים עיקריים: "מגה", "סופר סנטר" והרשת למגזר החרדי "שפע שוק". ברבעון הראשון של השנה גדל מחזור המכירות של הרבוע ב-17% לרמה של 1.5 מיליארד שקל.



פיצול נכסי הנדל"ן של הרבוע נועד להשביח את הנכסים, להדק את הפיקוח עליהם וליזום פרוייקטים מתוך כוונה להציף ערך לבעלי המניות. 146 אלף מ"ר של נדל"ן צפויים לעבור לחברה הבת, וזאת בלי הנכסים של חברת רבוע נכסים. כחלק מההיערכות להנפקה, הרבוע נטלה הלוואה בנקאית של חצי מיליארד שקל.



רכישת קלאב מרקט על ידי שופרסל הורידה את נתח השוק המוערך של החברה ל-25%, וזאת בנטרול מוצרי הנון-פוד, ביחס לנתח של 38.5% בתקופה המקבילה. בעלי השליטה בחברה הם דודי ויסמן, שמחזיק באמצעות חברת אלון כ-56% מהחברה, ומתיו ברונפמן ומשולם פישר, שמחזיקים כ-20%.