בורסת נאסד"ק: הנפקת וינטגרה מתוכננת למחר; תנסה לגייס 70-60 מיליון דולר לפי שווי של 313-269 מיליון דולר

הנפקת חברת וינטגרה בנאסד"ק יוצאת לדרך. על פי האתר הרשמי של בורסת נאסד"ק, מתוכנן שלב התמחור בהנפקה למחר, לאחר סיום המסחר בוול סטריט. גורמים בשוק אישרו ל-TheMarker כי תמחור מניות וינטגרה מיועד למחר, אולם הוסיפו, כי המועד הסופי גמיש ועשוי להשתנות, בהתאם למצב בשוק. אם תשלים וינטגרה מחר את ההנפקה, צפויות מניותיה להתחיל להיסחר ביום רביעי בנאסד"ק תחת הסימול WNTG.



וינטגרה מתמחה בפיתוח מעבדי גישה לרשתות תקשורת. לפני מעט יותר משבועיים, במהלך גל הירידות בבורסות וול סטריט והעולם. שלשום הפחיתה החברה את היקף הנפקתה בכ-10 מיליון דולר ואת שווי השוק שהיא מבקשת לעצמה בכ-45 מיליון דולר.



בתשקיף מעודכן שהוגש אז לרשות ני"ע בארה"ב (SEC) הופחת מחיר המניה המוצע בהנפקה לטווח של 12-14 דולר, מטווח מקורי של 16-14 דולר למניה. על פי הטווח המעודכן, תנסה וינטגרה לגייס 70-60 מיליון דולר לפי שווי של 313-269 מיליון דולר אחרי הכסף (לאחר השלמת ההנפקה). בחברה הושקעו עד היום כ-40 מיליון דולר.



ההנפקה כוללת מכירת 3.17 מיליון מניות בידי החברה ו-1.83 מיליון מניות בידי משקיעים ותיקים. לחתמים המובילים את ההנפקה - גולדמן סאקס, ג'יי.פי מורגן, CIBC ותומאס וייזל - יש אופציה לרכוש מהחברה 613.5 אלף מניות נוספות ומבעלים קיימים עוד 136.5 אלף מניות - כדי לענות על ביקושי יתר בהנפקה. מימוש מלא של האופציה יגדיל את היקף ההנפקה ב-10.5-9 מיליון דולר ואת שווי החברה ל-322-276 מיליון דולר.



וינטגרה נוסדה ב-2000 בידי יוצאי מוטורולה קובי בן צבי ורוברט אודיל, ועד היום הושקעו בה כ-40 מיליון דולר. בן צבי עצמו מחזיק בתפקידי היו"ר, הנשיא והמנכ"ל של וינטגרה ואילו אודיל מכהן כסגן הנשיא לשיווק ופיתוח עסקי. השניים, שלא ימכרו מניות בהנפקה, יחזיקו לאחריה ב-9.6% וב-6.1% מהחברה בהתאמה. בעלי מניות גדולים נוספים שלא ישתתפו בהצעת המכר הן קרנות ההון סיכון מגנום (12%), קונקורד (14.5%) וג'נסיס (9.1%). את רשימת המממשים, מובילות שלוש חברות השבבים טקסס אינסטרומנטס (982 אלף מניות), מארוול (259 אלף מניות) ו-PMC סיירה (427 אלף מניות).



את הרבעון הראשון של 2006 סיימה עם צמיחה של יותר מפי שניים בהכנסות ל-7.2 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל. שיעור הרווח הגולמי היה 78% מסך ההכנסות והרווח התפעולי הסתכם ב-1.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של 639 אלף דולר ברבעון המקביל. שינוי בערכם של כתבי אופציה שהוענקו למשקיעים יצר הוצאה חשבונאית שהקטינה את הרווח הנקי ל-762 אלף דולר.