אירופה: הבורסות נסגרו בירידות קלות; ענקית הפלדה ארסלור קפצה 8% בעקבות המיזוג עם מיטאל

בורסות אירופה נסגרו בירידות קלות לאחר שפעילות מוגברת בתחום המיזוגים והרכישות לא הצליחה לפצות על המשך החששות כי העלאת הריבית בארה"ב ובאירופה צפויה לפגוע בצמיחה הכלכלית. בורסת לונדון נסגרה בירידה של 0.2%; בורסות פרנקפורט ופאריס איבדו 0.3%. מדד יורו פירסט 300 ירד ב-0.3% ונמוך כעת בכ-9% משיא של קרוב לחמש שנים שאליו נסק בחודש שעבר.



החוזים על הריבית הפדרלית (fed funds futures) בארה"ב, הנסחרים בבורסת החוזים של שיקגו והמשקפים את ציפיות השוק מהריבית הפדרלית, מעניקים זה מכבר סיכוי של 100% לכך שהבנק הפדרלי יעלה השבוע את הריבית ב-0.25% לרמה של 5.25%. החוזים צופים הסתברות של 12% להעלאת ריבית של 0.5% לרמה של 5.5% בישיבה השבוע. באשר לפגישה הבאה של הבנק הפדרלי באוגוסט, צפו החוזים בסוף השבוע הסתברות של כ-85% להעלאת ריבית נוספת, לרמה של 5.5%, לעומת סיכוי אפסי שהעניקו לכך לפני שבועיים. הבנק הפדרלי העלה בחודש שעבר את הריבית בארה"ב ב-0.25% לשיעור 5% - העלאת הריבית ה-16 ברציפות מאז יוני 2004.



ארסלור (סימול CELR.PA) הבלגית-צרפתית, יצרנית הפלדה השנייה בגודלה בעולם, הסכימה להירכש על ידי מיטאל סטיל (סימול ISPA.AS) ההולנדית-בריטית, יצרנית הפלדה הגדולה בעולם, תמורת 26.9 מיליארד יורו (33.7 מיליארד דולר) - ובכך שמה קץ לשישה חודשים של מלחמת הצעות רכש עוינות ביניהן. מניית ארסלור זינקה היום בקרוב ל-8% והשלימה מתחילת השנה קפיצה של כ-90%; מנגד ירדה מניית מיטאל ב-3.7%.



המיזוג בין מיטאל - שבשליטת איל הפלדה ההודי לקשמי מיטאל, האיש העשיר בבריטניה עם שווי של 14.9 מיליארד ליש"ט לפי העיתון "סאנדיי טיימס" - לבין ארסלור מתבצע לפי מחיר של 40.4 יורו למניית ארסלור. ארסלור הסכימה למיזוג לאחר שמיטאל שיפרה את הצעת הרכש בפעם השנייה. החברה הממוזגת, אשר שמה יהיה ארסלור-מיטאל, תהיה בעלת תפוקת פלדה שנתית של 100 מיליון טון.



עליות נרשמו במגזר הכרייה, על רקע דיווח של העיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי חברת הכרייה האמריקאית פלפס דודג' צפויה להודיע היום על רכישת חברות הכרייה הקנדיות אינקו ופלקונברידג', במיזוג המוערך ב-40 מיליארד דולר, אשר ייצור את חברת כריית הניקל הגדולה בעולם וחברת כריית הנחושת השנייה בגודלה בתבל. מניית אנגלו אמריקן הוסיפה 1.4%; מניות BHP ביליטון וריו טינטו הוסיפו 0.3%.



ג'נרלי (סימול GASI.MI), חברת הביטוח הגדולה באיטליה, הודיעה היום על כוונתה לרכוש את השליטה במתחרתה הקטנה טורו (סימול TORO.MI) תמורת 3.85 מיליארד יורו (4.8 מיליארד דולר) במזומן. מניית ג'נרלי, בעלת השליטה בחברת הביטוח הישראלית מגדל, ירדה ב-1.8% בבורסת מילאנו על רקע הערכות כי הפרמיה של 27% שתשלם ג'נרלי גדולה מדי. מניית תורו זינקה היום ב-25.5% בבורסת מילאנו. במקביל הסבה למשקיעים אכזבה גם הודעת ג'נרלי על השעיית תוכנית לקנייה חוזרת של מניות בסך 1.8 מיליארד יורו.