רשת הביגוד האופנתית ג'יי-קרו (J. Crew) תימחרה את ההנפקה הראשונה שלה לציבור, וגייסה 376 מיליון דולר, לדברי אחד מחתמי העסקה. 18.8 מיליון מניות הוצעו - כ-33% מהחברה - ומחירן נקבע כ-20 דולר למניה, מעל לטווח צפוי של 17-15 דולר למניה. מחיר של 20 דולר מעניק לחברה שווי שוק התחלתי של יותר מ-1.1 מיליארד דולר. מחיר של 20 דולר למניה משקף מכפיל רווח של 14, לעומת מכפילי רווח של 15 בגאפ ו-25 בלימיטד ברנדס (סימול LTD).
מתחרתה גאפהמשקיעים ככל הנראה ראו בעין יפה את הרבעון הראשון המוצלח של ג'יי-קרו, אף כי מדובר לרוב ברבעון הגרוע ביותר של החברה, לדברי אנליסטית ההנפקות פרנסיס גסקינס. ג'יי-קרו דיווחה על עלייה של 14% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל, ל-240 מיליון דולר. תוצאות אלה מעידות על התאוששות החברה מבעיות שכיום מטרידות את מתחרתה גאפ (סימול GPS), הסובלת מירידה במכירות למרות הצמיחה במספר הסניפים.
ג'יי-קרו נוסדה ב-1983 כחברת הזמנה בדואר, וידועה בביגוד היום-יומי לגברים ולנשים אותו היא משווקת בחנויות, קטלוגים ובאינטרנט. החברה נרכשה על ידי חברת ההשקעות הפרטיות טקסס-פסיפיק ב-1997. טקסס פסיפיק צפויה להמשיך להחזיק בכ-40% מהחברה לאחר ההנפקה, לפי דיווח החברה לרשות ניירות הערך בארה"ב (SEC).
החברה פתחה 6 סניפים חדשים בשנת הכספים 2005, ובכוונתה לפתוח 30-15 חנויות בשנת 2006. לאחר מכן בכוונת החברה לפתוח 35-25 חנויות בשנה. ג'יי-קרו מתכוונת לנצל את הסכום שגייסה לצרכי החברה ולתשלום חובותיה. גולדמן סאקס ובר סטרנס הם חתמי העסקה. החברה מתכוונת להיסחר תחת הסימול JCG.
רשת הביגוד האופנתית ג'יי-קרו גייסה 376 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור
רויטרס
28.6.2006 / 16:41