התנאים הקשים בשוק בחודש האחרון לא מנעו מאפריקה ישראל מגורים, חטיבת המגורים של ישראל שבשליטת לב לבייב, להשלים את גיוס של 520 מיליון שקל. אתמול השילמה החברה את המכרז לציבור ובו נרשמו ביקושי יתר של פי 1.3 על הכמות שהוצעה לציבור. מחצית הסכום גויסה במניות והיתרה באיגרות חוב סטרייט, והיא בוצעה לפי שווי של מיליארד שקל לפני הכסף. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, ביחד עם אפריקה ישראל הנפקות, פועלים אי.בי.אי והבינלאומי הראשון חיתום.
איגרות החוב מדורגות Aa3 על ידי מדרוג (מקביל ל-AA של מעלות) ובמח"מ של 5.8 שנים. ריבית האג"ח נקבעה במכרז ברמה של 5.9% לשנה - הריבית המקסימלית. אפריקה ישראל תרשום בעקבות ההנפקה רווח הון של 110 מיליון שקל.
אפריקה ישראל מגורים עוסקת בייזום של פרויקטים בתחום הבנייה למגורים, על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, השבחת הקרקעות, הקמת המבנים, שיווק ומכירת יחידות דיור. הפרויקטים של החברה משווקים תחת המותג סביונים.
אפריקה ישראל השלימה אתמול את ההנפקה לציבור וגייסה 520 מיליון שקל במניות ואג"ח
נתן שבע
30.6.2006 / 10:43