יצרנית השבבים סמיקונדקטור סיימה אתמול את ההנפקה לציבור במהלכה השלימה גיוס של כ-140 מיליון שקל (כ-31 מיליון דולר) באמצעות אג"ח להמרה ואופציות למניות. את הגיוס הוביל קונסורציום חתמים שכלל את פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות.
בשל הביקושים הגדולים שנרשמו במרכז המוסדי לפני שבועיים, היקף ההנפקה המקורי גדל מ-20 מיליון דולר ל-30 מיליון דולר. איגרות החוב אינן נושאות ריבית ויעמדו לפירעון בתשלום אחד בסוף חודש דצמבר 2011 במחיר צמוד מדד של 1.37 שקל לכל איגרת חוב אחת. איגרות החוב כוללות מנגנון להגנה מפני ירידת ערך המניה, אם היא תהיה נמוכה מ-6.6 שקלים בתום כשנתיים ממועד ההנפקה.
טאואר השלימה אתמול את המכרז הציבורי לגיוס כולל של 31 מיליון דולר
נתן שבע
30.6.2006 / 12:28