ההנפקה של טאואר מניבה לפי שעה רווח למשקיעים. אתמול החלו ניירות הערך שהנפיקה יצרנית השבבים להסחר, תוך שהם מניבים רווח של 5% למשקיעים ביום המסחר הראשון. הרווח למשקיעים המוסדיים, הנהנים מעמלות רכישה, הגיע ל-7%. את הנפקת החברה הובילה פועלים אי.בי.אי.
הנפקת חברת טאואר, בהיקף של כ-135 מיליון שקל, כללה אג"ח להמרה, שתי סדרות של אופציות למניות ואופציות לאג"ח. מחיר חבילת ניירות הערך בהנפקה היה 1,785 שקל, ואתמול בתום המסחר הגיע מחיר החבילה ל-1,875 שקל - כ-5% יותר ממחיר ההנפקה. עם זאת, מי שהשקיע מתחילת השנה במניית טאואר, ראה את השקעתו מצטמצמת ב-7% עד כה.
טאואר פועלת כיצרן עצמאי של מעגלים משולבים בתחום המוליכים למחצה, ומספקת שירותי ייצור משלימים ותמיכה בתכנון. בימים אלה מרחיבה החברה את כושר הייצור של מפעל FAB2 בכ-50%.
לאחרונה נחתם מזכר הבנות בין טאואר, החברה לישראל והבנקים המממנים. ההסכם כולל השקעת בעלים, המרת חלק מהחוב לבנקים בהון מניות, הפחתת ריבית ודחיית פרעונות. כאשר ייצא ההסכם לפועל, יעמוד הונה העצמי של החברה על כ-200 מיליון דולר, לעומת גרעון בהון של כ-45 מיליון דולר כיום. בנוסף, צפוי ההסדר להפחית את תשלומי הריבית של החברה בכ-17 מיליון דולר לשנה.
רווח של 5% למשקיעים בהנפקת טאואר
טל לוי
4.7.2006 / 10:54