הסתערות של המשקיעים לקראת ההנפקה הראשונה לציבור של חברת הנפט הרוסית רוזנפט

שורה ארוכה של חברות ומשקיעים בעולם, בהם המיליארדר רומן אברמוביץ' וענקית הנפט הבריטית BP, צפויים להזמין או כבר הזמינו מניות של רוזנפט בהנפקה הראשונה לציבור של חברת הנפט הממשלתית של רוסיה בבורסות לונדון (LSE) ומוסקווה. כך לפי דיווחים בסוף השבוע.



רוזנפט, חברת הנפט השלישית בגודלה ברוסיה, מתכננת לגייס השבוע 11.6 מיליארד דולר בהנפקה של 19%-13% ממניותיה, אשר תעניק לחברה שווי שוק של 80-60 מיליארד דולר. תמחור סופי של הנפקה יפורסם ביום שישי, לקראת תחילת המסחר במניות רוזנפט.



רומן אברמוביץ', האיש העשיר ברוסיה והבעלים של קבוצת הכדורגל האנגלית צ'לסי, הזמין מניות של רוזנפט בשווי כמה מאות מיליוני דולרים, דיווח אתמול העיתון "פייננשל טיימס".



BP (סימול BP.L), חברת הנפט הגדולה באירופה, שוקלת להשקיע שני מיליארד דולר במניות של רוזנפט, דיווח היום העיתון "סאנדיי טיימס". עם זאת, החלטה סופית של ענקית הנפט הבריטית בעניין טרם התקבלה, שכן BP ממתינה לראות האם יירשם די ביקוש מצד משקיעים מוסדיים להנפקה.



BP היא אחת ממספר חברות נפט שצפויות להזמין עד מחצית ממניות רוזנפט שיונפקו השבוע, דיווח "סאנדיי טיימס". חברת הנפט והגז של הודו (ONGC) שוקלת להשקיע שלושה מיליארד דולר ברכישת עד 5% ממניות רוזנפט, אמר שלשום בכיר בחברה. חברת הנפט הלאומית של סין (CNPC) עשויה אף היא לרכוש מניות של רוזנפט בסכום של עד שלושה מיליארד דולר, לפי דיווחים בתקשורת בשבוע שעבר. טמסק (Temasek), זרוע ההשקעות של ממשלת סינגפור, וחברת הגז והנפט המלזית פטרונס, צפויות אף הן לרכוש נתחים אסטרטגים ברוזנפט.



יועץ המקורב להנפקה אמר ל"סאנדיי טיימס" כי קיים חיתום יתר להנפקה, ושנרשמת התעניינות משביעת רצון מצד משקיעים מוסדיים. "נראה כי דעכו הקולות שנשמעו מוקדם יותר, לפיהם מחיר ההנפקה גבוה מדי. חלק מהטענות היו קשורות למשא ומתן הרגיל לגבי מחיר ההנפקה, אולם במקביל גם נרשמה התאוששות מרשימה במחירי המניות ברוסיה, ובכלל זה מחיר מניית לוקאויל", אמר היועץ, אשר העריך כי מחיר ההנפקה, אשר יפורסם ביום שישי, צפוי להיות במחצית העליונה של טווח המחיר - המשקף לחברה שווי שוק של 80-60 מיליארד דולר.



ההכנות ל-IPO של רוזנפט, שצפויה להיות ההנפקה הרביעית בגודלה מעולם, מתבצעות בצל ניסיונות חברת האנרגיה הרוסית יוקוס למנוע את ההנפקה בטענה כי רוזנפט רכשה באופן בלתי חוקי את החטיבה העיקרית של יוקוס, יוגנסקנפטגז.



רוזנפט, אשר הודיעה בפברואר כי בכוונתה לגייס 20 מיליארד דולר בהנפקה, צימצמה בחודש מאי את היקף ההנפקה המתוכנן בקרוב למחצית. הנפקת רוזנפט היתה אמורה להיות הגדולה בהיסטוריה - יותר מהנפקת חברת הסלולר היפאנית NTT דוקומו בסך 18.4 מיליארד דולר בשנת 1998. עם זאת, צמצום היקף ההנפקה לרמתו הנוכחית מציב את ה-IPO של רוזנפט במקום הרביעי בכל הזמנים, אחרי NTT דוקומו, אנל ודויטשה טלקום.