החברה לישראל תגייס כ-400 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

מתכוונת לגייס ביום חמישי הקרוב 400 מיליון שקל באמצעות איגרות חוב בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. האיגרות מדורגות בדירוג AA של מעלות. את ההנפקה יובילו לאומי ושות' וכלל פיננסים חיתום.

האגרות צמודות מדד במח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-5.5 שנים. שיעור הריבית יקבע במכרז במרווח מקסימלי של 1.4% מעל אג"ח ממשלתי בעל מח"מ דומה. גליל במח"מ של 5.42 שנים נסחר בתשואה של 3.97%, כך שמדובר בריבית מקסימלית של 5.5%. הריבית תשולם פעמיים בשנה בארבעה תשלומים שווים, בשנים 2011 - 2014.

החברה לישראל הספיקה לטפס בכ-40% בשנה האחרונה, לשווי של 13.5 מיליארד שקל - בעיקר הודות לעלייה בשוויה של כי"ל, ולצד המשך הצמיחה בתוצאות חברת הספנות צים. בחודשים האחרונים היא נסחרת ברצועה, כאשר מתחילת השנה היא הוסיפה 5%.