גיוס שני בתוך חודשיים לאי.די.בי פיתוח בסך של 276 מיליון שקל באיגרות חוב

מאת גולן פרידנפלד ושלומי גולובינסקי

אי.די.בי פיתוח גייסה היום סכום של 276 מיליון שקל בהנפקת אג"ח סטרייט ממשקיעים מוסדיים. בהנפקה, אותה הובילה אילנות שוקי הון, נרשם חיתום יתר של למעלה מ-350%. זהר טל, מנכ"ל אילנות שוקי הון, מסר כי ישנה ירידה ברורה בתשואות שמעודדות גופים כמו אי.די.בי ומבני תעשייה בשבוע שעבר, לגייס באמצעות אג"ח.

איגרת החוב, המדורגת על ידי מעלות בדירוג AA+, היא מסדרה ב' הנסחרת בבורסה מאז יוני 2000 ונושאת תשואה של 5.9%. איגרות החוב יעמדו לפירעון בשנים 2003-2008 והמחיר שניקבע במכרז הוא 104.1 אגורות.

זהו הגיוס השני בחודשיים האחרונים שמבצעת החברה. במאי השנה גייסה איי.די.בי פיתוח סכום של 180 מיליון שקל באיגרות שיעמדו לפירעון בין השנים 2002-2013. גם אז בוצעה ההנפקה למשקיעים מוסדיים ונהנתה מחיתום יתר. באותה הנפקה ציינה זהבית יוסף, מנהלת הכספים של אי.די.בי פיתוח, כי ההנפקה למשקיעים המוסדיים וחיתום היתר שנרשם בה, ואשר גם נרשם בהנפקה הנוכחית, מראה על האמון שרוכשים המשקיעים המוסדיים לחברה.

הצלחה לגיוס האג"ח של קבוצת דלק: גייסה 150 מיליון שקל בהנפקה

הצלחה לגיוס האג"ח של קבוצת דלק , שבשליטת יצחק תשובה. עם סיום ההנפקה נקבע כי קבוצת דלק תגייס 150 מיליון שקל משורה ארוכה של משקיעים מוסדיים, בהם בנקים, קופות גמל וחברות ביטוח. את ההנפקה הובילו גמול-סהר ולאומי ושות'.

ראשי קבוצת דלק החליטו לגייס 150 מיליון שקל, למרות שרמת הביקושים להנפקה היתה גבוהה בהרבה. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שגיוס סכום גבוה יותר היה דורש מקבוצת דלק תשלום ריבית גבוהה יותר.

הריבית בהנפקה נקבעה על 4.1% (אפקטיווית 5.74%) במסלול האג"ח צמוד המדד, ו-5.85% (7.83% אפקטיווי) במסלול השקלי. מרבית האג"חים הונפקו במסלול צמוד המדד. יש לציין כי הריבית שנקבעה בהנפקה היתה נמוכה מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז.

איגרות החוב הונפקו לתקופה של 9 שנים בניכיון במחיר של 91 אגורות לאיגרת. הקרן תשולם בתשלומים שווים בין השנים 2004-2010. פרמיית ההמרה של האג"ח עומדת על 26% נכון להיום.