חברת הנפט הממשלתית של רוסיה - רוזנפט - גייסה 10.4 מיליארד דולר בהנפקה ראשונית

רוזנפט, חברת הנפט הממשלתית של רוסיה, גייסה 10.4 מיליארד דולר בהנפקתה הראשונית לציבור. ההנפקה היא הששית בגודלה בהיסטוריה.



רוזנפט וממשלת רוסיה מכרו 1.38 מיליארד מניות במחיר של 7.55 דולרים למניה -כך הודיעה החברה. מחיר המניה הנוכחי משקף שווי שוק של 79.8 מיליארד דולר לרוזנפט.



בעקבות ההנפקה, תקבל ממשלת רוסיה 8.5 מיליארד דולר, וחברת רוזנפט תגרוף לקופתה 1.9 מיליארד דולר. לפי נתונים שמסרה החברה, כ-21% מן המניות שנמכרו נרכשו על ידי חברות נפט אחרות. כ-36% נמכרו למשקיעים זרים. משקיעים פרטיים ברוסיה רכשו כ-4%.



BP, חברת הנפט המלזית - פטרונאס, וצ'יינה פטרוליום קורפ הזמינו ממניות החברה - כך דיווח היום ה"וול סטריט ג'ורנל".



חברת הנפט והגז של הודו (ONGC) שוקלת להשקיע שלושה מיליארד דולר ברכישת עד 5% ממניות רוזנפט -כך אמר בתחילת השבוע בכיר בחברה. חברת הנפט הלאומית של סין (CNPC) עשויה אף היא לרכוש מניות של רוזנפט בסכום של עד שלושה מיליארד דולר, לפי דיווחים בתקשורת בשבוע שעבר.
יועץ המקורב להנפקה אמר ל"סאנדיי טיימס", כי קיים חיתום יתר להנפקה, וכי נרשמת התעניינות משביעת רצון מצד משקיעים מוסדיים. "נראה כי דעכו הקולות שנשמעו מוקדם יותר, לפיהם מחיר ההנפקה גבוה מדי. חלק מהטענות היו קשורות למשא ומתן הרגיל לגבי מחיר ההנפקה, אולם במקביל גם נרשמה התאוששות מרשימה במחירי המניות ברוסיה, ובכלל זה מחיר מניית לוקאויל".



את ההנפקה, הגדולה ביותר ברוסיה מעולם, ניהלו ABN אמרו, דרזנר קלייוורט, ג'יי. פי. מורגן, מורגן סטנלי וסברבנק הרוסי. המניות צפויות להתחיל להיסחר היום בבורסת לונדון - יום אחד בלבד לפני שנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, מארח את מדינות ה-G8 בסנט פטרסבורג.



רוזנפט, אשר הודיעה בפברואר כי בכוונתה לגייס 20 מיליארד דולר בהנפקה, צימצמה בחודש מאי את היקף ההנפקה המתוכנן בקרוב למחצית. הנפקת רוזנפט היתה אמורה להיות הגדולה בהיסטוריה - יותר מהנפקת חברת הסלולר היפאנית NTT דוקומו בסך 18.4 מיליארד דולר בשנת 1998.