עיריית רעננה לא יכלה לבחור עיתוי טוב מזה. אחרי שבוע של ירידות שערים בבורסה במסגרתו איבד המעו"ף כ-7% מגובהו, פתחה היום אחד העם את המסחר בעליות חדות ועיריית רעננה שביקשה לגייס היום בהנפקה פרטית של איגרות חוב 120 מיליון שקל - זכתה לביקושים של כחצי מיליארד שקל. כך נודע ל-TheMarker.
העירייה כבר ציינה בעבר, כי היא שמורת אופציה להגדלת היקף הגיוס עד ל-170 מיליון שקל כך שייתכן שנוכח הביקושים הערים היא אכן תוכל לעשות כך.
על אף שהחתמים במכרז של רעננה - לאומי ושות' ולידר שוקי הון, נאלצו לשפר את תנאי האג"ח והעלו את הריבית ל-5% כך שהתשואה האפקטיווית המקסימלית עמדה על 5.8%, הרי שהריבית במכרז נסגרה על 5.35%.
עיריית רעננה ביצעה למעשה את הנפקת האג"ח הראשונה בישראל של רשות מוניציפלית בשיטת ה-GO. שיטה על פיה אין גיבוי של תזרים מזומנים אלא התחייבות כללית.
ההתאוששות בבורסה שיחקה לידי עיריית רעננה: ביקשה לגייס 120 מ' ש' באג"ח וזכתה לביקושים של חצי מיליארד שקל
שרון שפורר
18.7.2006 / 16:29