חברת בריטיש ישראל נכסים, לשעבר נכסי אזורים, השלימה היום גיוס של 200 מיליון שקל באיגרות חוב - כך נודע ל-TheMarker. המכרז של בריטיש התנהל על מרווח הריבית והוא נסגר על 2.05% מעל לאג"ח הממשלתית עם מח"מ זהה של 4.4 שנים. בריטיש ישראל, השייכת לקבוצת ריט ישראל שבשליטת ליאו נואי, התכוונה לגייס 100 מיליון שקל, אך בעקבות ביקושים של 400 מיליון שקל - הגדילה את היקף הגיוס.
את הגיוס הובילו אקסלנס חיתום, איפקס חיתום, דיסקונט חיתום, ואנליסט חיתום- שם הקים לאחרונה מאיר דלאל חברת חיתום. דלאל עזב את לאומי ושות' לפני חודשים ספורים, אחרי שמונה שנים.
כמו בהנפקת איגרות החוב של עיריית רעננה, גם בהנפקה זו שיחקה ההתאוששות באחד העם לידי החברה. המעו"ף עלה היום ב-2.3% אחרי ירידה של כ-7% בשבוע. רק אתמול ביטלה חברת החשמל הנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים.
בסוף חודש יוני העלתה חברת הדירוג מעלות את דירוג איגרות החוב של החברה שיונפקו, ואת הדירוג של אלה שהונפקו לגופים מוסדיים בעבר מ-A מינוס ל-A. בריטיש ישראל אינה חברה בורסאית, אלא בעלת איגרות חוב בלבד, הנסחרות על ידי מערכת המסחר של הגופים המוסדיים - רצף מוסדיים.
העלאת הדירוג באה, לדברי מעלות, בעקבות השיפור במיצובה העסקי של החברה ולאור העלייה בהיקף הפעילות שלה בשנה האחרונה, איכות נכסיה הממוקמים באזורי ביקוש ושיעורי התפוסה הגבוהים של נכסי החברה (94%).
לחברת הנדל"ן בריטיש ישראל, מקבוצת ריט ישראל שבשליטת ליאו נואי, כ-14 נכסים בשטח כולל של כ-200 אלף מ"ר. בין נכסיה העיקריים של החברה ניתן למנות את פארק אזורים, קניון אבנת, קניון רחובות וגרנד קניון חיפה. על פי מעלות, החברה מתכוונת לרכוש נכסים מניבים בישראל בהיקף של כמיליארד שקל ב-2006. מאז תחילת השנה ועד לסוף מאי כבר ביצעה החברה השקעות בהיקף של 650 מיליון שקל.
בריטיש ישראל נכסים נהנתה גם היא מהיפוך המגמה בבורסה היום: השלימה גיוס של 200 מיליון שקל - כפול מהמתוכנן
שרון שפורר
18.7.2006 / 18:54