למרות המצב הביטחוני והתנודתיות בשווקים גלוב שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, גייסה אתמול בהצלחה 350 מיליון שקל באמצעות הרחבת סידרת אג"ח בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים. את הגיוס הובילו לידר הנפקות יחד עם כלל פיננסים חיתום ופועלים אי.בי.איי.
במסגרת המכרז התקבלו ביקושים בסך של כ-830 מליון שקל - פי 2.4 על היקף ההנפקה. המחיר שנקבע במכרז הינו 1,057 שקל ליחידה, הגבוה מהמחיר המינימלי שעמד על 1,050 שקל. המחיר משקף תשואה של כ-4.89% לאיגרות החוב. האג"ח דורגו על ידי מעלות בדירוג AA ועל ידי מדרוג בדירוג Aa2.
הגיוס של גזית גלוב בוצע באמצעות תשקיף מדף אותו הגישה החברה בעבר. תשקיף מדף, אשר נהוג כבר תקופה ארוכה בארה"ב והונהג השנה גם בישראל, הינו מסגרת על לביצוע הנפקות בתקופה מוגדרת. באמצעותו יכולה החברה לבצע את ההנפקה בכל עיתוי בתוך פרק זמן שנקבע, ולאו דווקא מיד עם הוצאת התשקיף. היתרון בהנפקה על בסיס תשקיף מדף טמון בכך שהחברה מגיעה למיצוי התהליך במועד המתאים לה.
גזית גלוב השלימה אתמול גיוס של 350 מיליון שקל מגופים מוסדיים באמצעות אג"ח
נתן שבע
20.7.2006 / 10:27