הנפקת חטיבת שבבי הזיכרון של אינפיניון בוול סטריט תשקף לחטיבה שווי שוק של עד 6.2 מיליארד דולר

אינפיניון (סימול IFXGn.DE) הגרמנית, יצרנית השבבים השנייה בגודלה באירופה, תגייס עד 1.3 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) של חטיבת שבבי הזיכרון שלה, קימונדה, בבורסת ניו יורק (NYSE). כך עולה ממסמכים שהגישה שלשום החברה לרשות ני"ע בארה"ב (SEC).



במסגרת ההנפקה יועמדו למכירה 63 מיליון תעודות פיקדון אמריקאיות (ADR) של קימונדה במחיר של 18-16 דולר למניה. תיתכן הקצאת יתר של 9.45 מיליון תעודות פיקדון נוספות, בהתאם לביקוש להנפקה.



הנפקת החטיבה, שהיא הגדולה ביותר של אינפיניון במונחי הכנסות, תשקף לחטיבה שווי של עד 6.2 מיליארד דולר, לדברי האנליסט רוברטס סנדרס מדרזדנר קליינוורת. ההנפקה מהווה חלק ממהלך שמוביל מנכ"ל אינפיניון, וולפגנג זיברט, שתכליתו לצמצם את פעילות אינפיניון בתחום שבבי הזיכרון למחשבים אישיים, ולמקד את פעילות החברה בייצור שבבים לטלפונים סלולרים וכלי רכב. אינפיניון, שהיא בעצמה ספין אוף של ענקית ההנדסה האירופית סימנס, מסרה כי תמחור סופי של הנפקת קימונדה צפוי בתוך שבועיים.



לפי הדו"חות הרבעוניים שפירסמה אינפיניון שלשום, הסתכמו רווחי קימונדה לפני מס ברבעון השני ב-100 מיליון יורו (127 מיליון דולר), לעומת הפסד של 136 מיליון יורו בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. תוצאות החטיבה בשורה התחתונה היו נמוכות מתחזיות האנליסטים לרווח של 120 מיליון יורו. מכירות קימונדה ברבעון זינקו ב-48% לעומת התקופה המקבילה, ל-977 מיליון יורו (1.24 מיליארד דולר) - פחות מתחזית האנליסטים למכירות של מיליארד יורו.



יציאתה של אינפיניון - יצרנית שבבי הזיכרון מסוג DRAM השנייה בגודלה בעולם - משוק שבבי הזיכרון, המוערך ב-25 מיליארד דולר, באה על רקע הפסד מצטבר של יותר משני מיליארד יורו שרשמה מאז שנת 2001, בעקבות הצפת שוק שבבי הזיכרון שגרמה למחירים בו לרדת מתחת לעלויות הייצור.