גם מריל לינץ' לא מתלהב כל כך מבזק: חותך את מחיר היעד בשל העלייה בפרמיית הסיכון והתחרות מחברת הכבלים

הורדות ההמלצה על מניית הולכות ונערמות. "העלייה בפרמיית הסיכון של ישראל בעקבות אי הוודאות במצב הגיאופוליטי והתחרות הגוברת מביאה את האנליסט חיים ישראל ממריל לינץ' לחתוך את מחיר היעד ב-14% ל-5.9 שקל למניה - כ-10% מעל מחירה של המניה הבוקר. למרות הורדת ההמלצה, במריל לינץ' מותירים למניה המלצת "קנייה" בעקבות היתרונות בשינויים המבניים שיעברו על החברה והדיווידנד שיחולק.



ישראל צופה כי הדיווידנד שמוערך בכ-1.5 מיליארד שקל, ושאמור היה להיות מחולק ברבעון הנוכחי, יחולק רק ברבעון השני של 2007 - בשל התמשכות המגעים עם וועדי העובדים. עוד מעריך ישראל כי בזק תפריש כמיליארד שקל כתוצאה מפיצוי פיטורים. בזק סובלת מהתחרות שמציבה נגדה חברת HOT, שמשפיעה על שיעורי הרווחיות של החברה בצורה מהותית יותר ממה שהעריך בעבר. למרות זאת, ישראל מעריך כי חברת הכבלים לא תשמור על רמת המחירים אותם היא מציעה כיום.



אתמול העניקו במיטב המלצת "החזק" למניית בזק במחיר יעד גבוה של כ-6 שקלים - כ-12% מעל מחירה בשוק.