בנק מזרחי-טפחות יממן לבוימלגרין קפיטל את רכישת אזורים מאי.די.בי

מאת שרון שפורר וטל לוי



כארבעה חודשים אחרי ההודעה על כוונתו לרכוש את חברת אזורים מידי אי.די.בי, השיג שעיה בוימלגרין מימון לעסקה, שתתבצע על ידי חברת בוימלגרין קפיטל שבשליטתו. בנק מזרחי-טפחות יעמיד לחברת בוימלגרין קפיטל הלוואה של כ-150 מיליון דולר ל-10 שנים ויהיה הבנק היחיד שיממן עסקה זו. בוימלגרין מתכנן לרכוש 64% ממניות אזורים מידי אי.די.בי.



מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות, אלי יונס, שחתם על ההסכם מול בוימלגרין, ציין כי הבנק החליט לקחת על עצמו את כל המימון הבנקאי של העסקה, ללא שותפים, מתוך הכרה בפוטנציאל ההתרחבות העסקית של חברת אזורים, בעיקר בחו"ל, בעקבות רכישתה על ידי בוימלגרין.



היזם החרדי רכש בינואר את השליטה בבוימלגרין קפיטל (שהיתה אז השלד הבורסאי גמביט) ומיד החל לרכוש דרכה נדל"ן: הוא רכש את מתחם אסותא ושטחים בבית גיבור ספורט, ובנוסף נמצא במו"מ לרכישת 50% מפולאר נדל"ן. העסקה המהותית ביותר היא רכישת אזורים (64%) מידי קבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר תמורת 319 מיליון דולר. תחילה תיכנן בוימלגרין לבצע את הרכישה באופן פרטי, אך בהמשך הועברה הרכישה לבוימלגרין קפיטל, ובאופן זה העביר איש העסקים את כל פעילות הנדל"ן הפרטית שלו בישראל אל תוך החברה. כדי לממן את הפעילויות הנד"לניות, ביצעה בוימלגרין קפיטל גיוס של 107 מיליון שקל במאי 2006. לפני כחודש הגישה החברה טיוטת תשקיף לגיוס נוסף. מניות בוימלגרין קפיטל זינקו מנובמבר ב-400% ושוויין בשוק כיום הוא כ-200 מיליון שקל.



במקביל פירסמה אתמול בוימלגרין דו"ח מיידי בעניין "פגמים בהליך מינוי דירקטורים חיצוניים". לפי הדו"ח, שניים מהדירקטורים בחברה מונו מבלי שיוכח כי הם בעלי מיומנות חשבונאית או פיננסית ומבלי שהנושא נידון בדירקטוריון החברה.



מכיוון ששני הדירקטורים היו בין אלה שאישרו להעביר את עסקת הרכישה של חברת אזורים מידיו של בוימלגרין עצמו לידי החברה הציבורית שברשותו, הרי שיש צורך באישור ההליך מחדש על ידי דירקטוריון בעל כישורים ראויים כנדרש בחוק. הדיווח של בוימלגרין נעשה לאחר שרשות ניירות ערך אילצה את החברה להודיע על הפרשה.



בבוימלגרין קפיטל אמרו בתגובה כי בוצע הליך שבוחן את המיומנות הפיננסית של שני הדירקטורים וכי הדירקטוריון אישר את מינוים. לטענתם, מכיוון שהחוק אינו קובע קריטריונים למיומנות הנדרשת, סברו בדירקטוריון כי ניסיונם העסקי של השניים מהווה ערובה מספקת למינוים.