חברת טראס השקעות תגייס 50 מיליון שקל ביולי באמצעות הנפקת אגרות חוב להמרה בבורסה. כך עולה מטיוטת תשקיף ההנפקה שהגיע לידי TheMarker. מאחר ומדובר בהנפקת אג"ח בלבד, תוותר מלוא השליטה בחברה בידי בעלי החברה, משפחת שוסטר ומניות החברה לא יסחרו בבורסה. החתמים בהנפקה הם פועלי אי.בי.אי ואייפקס חיתום.
טראס השקעות היא חברה פרטית הפועלת בייזום נדל"ן מניב של מרכזי מסחר בישראל. הבעלים, משפחת שוסטר, אמנם מצהירים על 25 שנות ניסיון בשוק הנדל"ן בישראל בחו"ל, אולם טראס עצמה היא חברה חדשה שנוסדה לקראת סוף 2004.
טראס מעורבת נכון להיום ב-3 פרויקטים: פרויקט "המושבה" ביישוב גדרה, אשר צפוי להסתיים לכל המאוחר עד ינואר 2008, אם כי בטראס מעריכים כי יסיימו את הבנייה עד אמצע 2007. פרויקט "נוף גולן" להקמת מרכז מסחרי בישוב בני יהודה, אשר צפוי להסתיים ביוני 2007. ופרויקט להקמת מרכז תעבורה ולוגיסטיקה בקריית גת, ששלב א' בבנייתו יושלם עד אוקטובר 2006.
אחד הקלפים החזקים שמציגים בטראס הוא השכרת אחוזים ניכרים מהפרויקטים: 56% משטחי פרויקט "המושבה" כבר הושכרו ובידי החברה הצעה לרכישת 50% מזכויות הקרקע לאחר השלמת הבניה. בנוסף, הושכרו 51% מפרויקט "נוף גולן" הכולל מרכז מסחרי בן 2 קומות ומגרש חניה.
הונה של טראס קטן למדי: לחברה הון עצמי שלילי בסך 187 אלף שקל אולם היא אוחזת ב-7.8 מיליון שקל כהלוואת בעלים. בטיוטת התשקיף נכתב כי תמורת ההנפקה מיועדת לשם מימון הון עצמי הנדרש בהתאם להסכמי ליווי פרויקטים. חלק נוסף מהכסף עשוי לשמש להשקעה בחו"ל אולם בטראס עדיין לא החלו במו"מ בנושא. בקופת החברה 73 אלף שקל.
מאחר וטראס היא חברה חדשה היא עדיין אינה מדווחת על הכנסות כלשהן אלא על הוצאות בלבד ובכלל זה הוצאות מימון בסך 168 אלף שקל והוצאות הנהלה בסכום של 187 אלף שקל, והפסד של 310 אלף שקל ברבעון הראשון של 2006. אי לכך, ניכר כי ההנפקה מבוססת על 3 הפרויקטים האמורים באופן כמעט בלעדי. יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל, אסף שוסטר, השתכר ב-2005 כ-126 אלף שקל.
חברת ייזום הנדל"ן טראס השקעות תגייס 50 מיליון שקל ביולי באמצעות הנפקת אג"ח
טל לוי
26.7.2006 / 12:17