קרלייל, אחת מקרנות ההשקעה הפרטיות הגדולות בעולם, הידועה בזכות פעילת ההשתלטויות שלה (buyout), מתכננת להקים קרן גידור שתסחור במניות ובאג"ח, כך דיווח "וול סטריט ג'ורנל". המהלך נועד לנצל את הפופולריות הגואה של קרנות גידור בקרב ציבור המשקיעים הרחב. כמו כן דיווח "וול סטריט ג'ורנל", כי קרלייל מגייסת מיליארד דולר להקמת קרן חדשה להשקעה במזרח התיכון, ככל הנראה בתחום ההשקעות הפרטיות.
קרלייל מתכננת לגייס את רלף ריינולדס, ראש תחום המסחר העצמי (נוסטרו) של דויטשה בנק בניו יורק, לנהל את פעילות הקרן החדשה שלה.
פעילות ההשתלטויות של קרנות פרטיות הגיעה להיקפי שיא בשנה האחרונה. לאחר רכישתה בשבוע שעבר של מפעילת בתי החולים הגדולה בארה"ב, HCA, על ידי קבוצת חברות השקעות פרטיות תמורת 21 מיליארד דולר - אחת הרכישות הממונפות הגדולות בהיסטוריה - הגיע השווי הכולל של הרכישות שביצעו חברות השקעות פרטיות השנה ל-372.6 מיליארד דולר. סכום זה כבר גבוה יותר מסך הרכישות שבוצעו אי פעם בשנה, לפי נתוני חברת המחקר דילוג'יק.
הגידול בהיקף העסקות של קרנות השתלטות בא על רקע גידול בהיקף המיזוגים והרכישות בעולם, אשר מסתכם מתחילת השנה ב-2.18 טריליון דולר - מעל לסכום של 2.13 טריליון דולר שנרשם בתקופה המקבילה בשנת 2000, בשיא של בועת האינטרנט.
בשבועות החולפים בלבד, גייסו שלוש מחברות ההשקעות הפרטיות הגדולות בעולם, פרמירה הבריטית, סינוון (Cinven) ובלקסטון האמריקאיות, סכום מצטבר של קרוב ל-37 מיליארד דולר לקרנות השתלטות, כאשר קרן בסך 15.6 מיליארד דולר שגייסה בלקסטון היתה הגדולה מעולם שגייסה חברת השקעות פרטית.
ענף קרנות הגידור - מכשירים פיננסיים הנתונים לרגולציה מוגבלת בלבד, המבצעות גם פעולות מסחר ספקולטיוויות יותר בטיבן מאשר קרנות נאמנות, כמו למשל למכור בחסר (שורט), ולהשקיע באשראי (מרג'ין). בעבר, היו קרנות אלה מיועדות למשקיעים עשירים בלבד, עם דרישה להשקעה מינימלית של יותר ממיליון דולר, אולם כיום יש למשקיעים קטנים יותר גם גישה להשקעה בהן. קרנות גידור מנהלות כיום נכסים בשווי 1.2 טריליון דולר, והן מהסוחרות הפעילות ביותר בשוקי המניות. קרלייל מנהלת נכסים בשווי 42 מיליארד דולר, ומעוניינת למשוך יותר כסף מהמשקיעים באמצעות הצעת השקעה מסוג חדש. לפי הערכתה תזכה קרן הגידור שלה להשקעות של מיליארדי דולרים.
קרלייל, אחת מקרנות ההשקעה הגדולות בעולם, תקים קרן גידור למסחר במניות ואג"ח
דפנה מאור
1.8.2006 / 9:13