רבוע כחול נדל"ן, שנמצאת בבעלותה המלאה של של דודי וויסמן ומת'יו ברונפמן, השלימה אתמול בהצלחה את המכרז המוסדי לגיוס של כ-910 מיליון שקל במניות, איגרות חוב להמרה ואיגרות חוב רגילות המדורגות ב-AA מינוס על ידי מעלות. את ההנפקה מובילה פועלים אי.בי.אי.
הגיוס בוצע לפי שווי של מיליארד שקל לאחר ההנפקה. בבמכרז התקבלו ביקושים של כמעט פי שלושה על הכמות שהוצעה. עם השלמת ההנפקה תרשום הרבוע הכחול ברבעון השלישי רווח שינוע בין 70-40 מיליון שקל.
מבנה ההנפקה של הרבוע הכחול נדל"ן כולל 210 מיליון שקל באמצעות מניות, כ-100 מיליון שקל אג"ח להמרה, ואג"ח סטרייט בהיקף של כ-600 מיליון שקל. לאחר הגיוס יירד חלקה של הרבוע הכחול בחברה לשיעור של 80%, ובהנחה של המרה של האג"ח למניות ירד השיעור ל-74.1%.
הרבוע הכחול פיצלה את פעילות הנדל"ן והנפיקה אותה במטרה להציף ערך, בשנה בה הופך ענף הנדל"ן לאחד התחומים החמים. הרבוע הכחול נדל"ן מחזיקה ב-100 נכסים מניבים המושכרים לחברת רבוע כחול ישראל ולחברת רבוע כחול נכסים. כמו כן לחברה נכסים אחרים המושכרים לגורמים חיצוניים, שישה נכסים לא בנויים ונכסים שזכויות הבנייה המנוצלות בהם קטנות מ-30%.
רבוע כחול נדל"ן סיימה אתמול את המכרז המוסדי עם ביקושים של פי שלושה מהמוצע; מבקשת לגייס כ- 910 מיליון שקל
נתן שבע
3.8.2006 / 11:38