מהפך: אחרי 4 שנים מוטורולה עוקפת את סמסונג במכירת מכשירי סלולר בישראל

"סיימנו את החציון הראשון של 2006 עם נתח שוק של 24%, המציב אותנו באופן ברור במקום השני בשוק המקומי", כך אומר הרצל ארביב, מנהל מוטורולה טלפונים סלולריים בישראל. מוטורולה ישראל, בדומה למוטורולה העולמית, אכן נמצאת בשנה האחרונה בצמיחה מרשימה בהיקף מכירת מכשירי הסלולר, ונתח השוק שלה מתחזק מאוד בעיקר על חשבון סמסונג, שאת מכשיריה משווקת בארץ של אילן בן דב.



גם בסאני הודו, מעידים גורמים שונים כי מוטורולה מתחזקת ומקשה על התחרות מולה. האמירה של ארביב, אם אכן היא משקפת באופן נכון את נתחי השוק בענף, היא מהפכה לא קטנה, כשמוטורולה חוזרת לעקוף לראשונה מזה כמעט ארבע שנים את מכירות מכשירי סמסונג בישראל. המשמעות המיידית של הקביעה של ארביב היא תוספת נתח שוק של כ-6%-4% למוטורולה במהלך השנה האחרונה, שהם תוספת מכירות של קרוב ל-100 אלף מכשירים ותוספת הכנסות של כ-110 מיליון שקל בשנה.



יורוקום, המשווקת את מכשירי נוקיה בישראל, מצליחה לשמור על מעמדה האיתן עם נתח שוק מוערך של כ-45% מסך מכירות מכשירי הסלולר בישראל. גורמים בחברות הסלולר אומרים במפורש כי מכשירי נוקיה נתפשים עדיין כמכשירים שבאמצעותם ניתן יהיה לבצע את מהלכי השדרוג העיקריים במעבר לדור 3, ועל כן עיקר הגידול של מוטורולה בנתח השוק בשנה האחרונה מגיע על חשבון סמסונג, ויתר המשווקים הקטנים בהרבה.



סמסונג עברה בשנה האחרונה כמה רבעונים חלשים יותר, אך בחברה מדברים לאחרונה על תנופה מחודשת ועל חזרה להובלת נתח השוק בפלאפון, בו חברת טליט חטפה לה במפתיע את ההובלה בשנת 2005.



מוטורולה העולמית עברה בשנה האחרונה תפנית משמעותית בכל הקשור לעיצוב ולחדשנות שבמכשירי הסלולר של החברה, והדבר משתקף גם בנתח השוק העולמי של החברה שמצמצמת את הפער מול מובילת השוק, נוקיה.







לאחרונה, כשהחליטה סלקום להיכנס למהלך אגרסיווי של שיווק מכשירי סלולר לדור 3, עם השקתה הרשמית של הרשת, היא פנתה ראשית לנוקיה ולמוטורולה וחתמה עימן על מבצעי השיווק הגדולים.



סאני סבלה ברבעון הראשון של 2006 מעיכוב בהשקת מכשירים, שנוצל היטב על ידי מוטורולה. כמו כן, סאני נפגעה מכך שבסלקום החליטו להוריד פרופיל בכל הקשור לקידום מכשירי ה-i-MODE. סאני דיווחה ברבעון הראשון של 2006 על ירידה של 26% בהכנסות, ירידה של 21% ברווח הגולמי וירידה של 335 ברווח התפעולי. יותר מכך, החברה פירסמה אזהרת הכנסות גם לרבעון השני של 2006.



עם זאת, הרבעון השלישי של 2006 החזיר את חברות הסלולר למהלך אגרסיווי יותר של מכירת מכשירי דור 3, שממנו צפויה גם סאני ליהנות ולהגדיל את מכירותיה.



ההכנסות של סאני ממכירת מכשירים ברבעון הראשון הסתכמו בכ-121 מיליון שקל - נמוך מרמתן לאורך 2005, שבסיכומה הן נאמדו בכ-637 מיליון שקל. הדבר מעיד על אובדן נתח שוק לסאני, לאחר שב-2004 וב-2005 היא התבססה על נתח שוק של כ-27%. ההערכה היא שכיום נתח השוק של סאני הוא כ-23%.



בסאני העריכו ב-2005 את נתח השוק שלהם במכירת מכשירים בכ-30%-25%, דומה לנתח שוק של כ-27% ב-2004, אז הוא נפל מרמה של כ-42% ב-2003. סאני מכרה ב-2005 כ-600 אלף מכשירים - כ-25% פחות מהמתחרה הגדולה, יורוקום, המשווקת מכשירי נוקיה בישראל.



למשווקי מכשירי הסלולר יש בעיה נוספת: שחיקה במחירי מכירת המכשירים למפעילות הסלולריות. לאחרונה דיווחנו כי מכירת מכשיר דור 3 למפעילות, מסתכמת כיום בעלות ממוצעת של כ-260 דולר למכשיר - שחיקה של כ-25% על פני מעט יותר משנה. עם זאת, המשווקות הגדולות מעודדות מכך שכבר היום תמהיל המכירות של המפעילות הסלולריות נאמד בכ-20%-15% מכשירי דור 3, ושיעור זה צפוי לגדול משמעותית ב-2007.



נתח השוק המוערך של משווקות המכשירים הגדולות בישראל הוא: נוקיה - 45%; מוטורולה - 24%; סמסונג - 23%; אחרים - 8%. נתח השוק העולמי הוא: נוקיה - 32.6%; מוטורולה - 18.7%; סמסונג - 12.5%; סוני אריקסון - 6.7%; חברת LG - 6.5%; אחרים - 23%.



שוק מכשירי הסלולר בישראל נאמד כיום בכ-2.5 מיליארד שקל בשנה, כשמחיר מכשיר ממוצע עומד על כ-1,100 שקל. בשוק נמכרים בשנה כ-2.2 מיליון מכשירים, זאת על כ-7.3 מיליון מנויי סלולר בישראל.