שוק ה-IPO: אינפיניון צפויה לגייס כמיליארד דולר בהנפקת חטיבת שבבי הזיכרון קימונדה

שוק ההנפקות הראשונות לציבור (IPO) בוול סטריט צפוי לרשום התאוששות השבוע, כשההנפקה הבולטת תהיה כפי הנראה, זו של קימונדה, חטיבת שבבי הזיכרון של אינפיניון (סימול IFXGn.DE) הגרמנית, אשר עתידה לגייס כמיליארד דולר בהנפקה בבורסת ניו יורק (NYSE).



במסגרת ההנפקה של קימונדה, אשר צפויה להיסחר תחת הסימול QI, תעמיד למכירה אינפיניון - יצרנית השבבים השנייה בגודלה באירופה - 20% ממניות החטיבה, או 63 מיליון מניות, לפי מחיר של 18-16 דולר למניה. תמחור הנפקה של החטיבה, שהיא הגדולה ביותר של אינפיניון במונחי הכנסות, צפוי ביום רביעי. הופעת הבכורה של מניית קימונדה ב-NYSE תהיה ביום חמישי. חתמי ההנפקה הם קרדיט סוויס וג'יי.פי מורגן.



יציאתה של אינפיניון - יצרנית שבבי הזיכרון מסוג DRAM השנייה בגודלה בעולם - משוק שבבי הזיכרון, המוערך ב-25 מיליארד דולר, באה על רקע הפסד מצטבר של יותר מ-2 מיליארד יורו שרשמה מאז שנת 2001, בעקבות הצפת שוק שבבי הזיכרון שגרמה למחירים בו לרדת מתחת לעלויות הייצור.



הנפקה בולטת נוספת שצפויה השבוע בוול סטריט, היא של בנק ההשקעות אוורקור פרטנרס (Evercore Partners), אשר מתכנן לגייס כ-75 מיליון דולר ממכירת 3.95 מיליון מניות בטווח מחירים של 18-20 דולר למניה. יו"ר אוורקור הוא רוג'ר אלטמן, אשר שימש כסגן שר האוצר בממשל קלינטון. תמחור ההנפקה יתבצע ביום חמישי, ומניית אוורקור תתחיל להיסחר ב-NYSE ביום שישי תחת הסימול EVR. חתם ההנפקה הוא ליהמן ברדרס.



הנפקה נוספת שצפויה השבוע היא של קמעונאית הויטמינים GNC, אשר צפויה לגייס 400 מיליון דולר. תמחור ההנפקה יתבצע ביום חמישי, והמניה תתחיל להיסחר ב-NYSE ביום שישי. חתם ההנפקה הוא מריל לינץ'.



שוק ההנפקות הראשונות בארה"ב גדל ברבעון השני של השנה לעומת התקופה המקבילה, אך רשם האטה לעומת הרבעון הראשון, לפי נתוני פירמת רואי החשבון PwC - פרייס ווטרהאוס קופר'ס. סך הגיוסים בהנפקות ראשונות בארה"ב ברבעון השני הסתכם ב-10.9 מיליארד דולר, לעומת 9.3 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ו-11.9 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2006. מספר ההנפקות הראשונות ברבעון השני היה 57, לעומת 54 ברבעון המקביל, ו-56 ברבעון הראשון של השנה.