KKR (קולברג קראוויס רוברטס), חברת ההשתלטויות הגדולה בעולם, מעוניינת לבצע הנפקת אג"ח בסך 4.5 מיליארד יורו (5.8 מיליארד דולר), על מנת לממן את רכישת חטיבת השבבים של יצרנית האלקטרוניקה פיליפס. לו תתבצע, תהיה זו הנפקת האג"ח הגדולה אי פעם באירופה.
קרנות השתלטות הביאו להנפקת אג"ח זבל בסך 26 מיליארד דולר באירופה השנה, לאחר שב-2005 נרשם שיא של 28 מיליארד דולר. זאת על רקע רכישות בסך 291 מיליארד דולר, לפי נתוני בלומברג. קרנות השתלטות לוות לרוב כשני שליש מסכום הרכישה, והמימון לעסקות שכאלה מתבצע לרוב בהנפקות המדורגות כאג"ח זבל.
KKR רכשה, ביחד עם חברות ההשקעה הפרטית סילבר לייק פרטנרס ואלפאינווסט פרטנרס, 80.1% מחטיבת השבבים של פיליפס, תמורת 3.4 מיליארד יורו. יתר החטיבה תישאר בידי פיליפס.
KKR תבצע את הנפקת אג"ח הזבל הגדולה מעולם באירופה למימון רכישת חטיבת השבבים של פיליפס
סוכנויות הידיעות
7.8.2006 / 16:09