הצלחה לגיוס האג"ח של עיריית יהוד-מונוסון: גייסה 100 מיליון שקל בריבית של 5.8%; ראש העיר: "רגע היסטורי"

הנפקת האג"ח המוניציפלי של עיריית יהוד-מונוסון הושלמה היום בהצלחה. העירייה גייסה 100 מיליון שקל ממשקיעים מוניציפליים באג"ח מוניציפלי בריבית של 5.8%, נמוכה משמעותית מריבית המקסימום שהוצעה - 6.5%. להנפקה נרשמו ביקושים ערים מקרב כל הגופים המוסדיים, ואף נרשם חיתום יתר בהיקף של 280 מיליון שקל. החתמים בהנפקה היו הראל חיתום וכלל פיננסים חיתום.



זו הנפקת האג"ח המוניציפלי השלישית שמושלמת בישראל בהצלחה, לאחר ההנפקה הראשונה שבוצעה על ידי עיריית רמלה ועיריית רעננה שבאה אחריה.



עיריית יהוד-מונוסון הציעה למשקיעים אג"ח מוניציפלי לתקופה של 15 שנה, בריבית צמודה מקסימלית של 6.5% לשנה, אשר דורגו על ידי מעלות בדירוג של A+. האג"ח מגובה בשעבוד ספציפי של תקבולי ארנונה משלושה אזורי תעסוקה ומגורים: קריית הסביונים, נווה מונוסון ואזור העסקים והתעשייה. העיר יהוד-מונוסון מונה כ-30‏ אלף תושבים וכוללת כ-10,000‏ משקי בית.



ראש העיר יוסי בן-דוד הגדיר את הגיוס כלא פחות מ"רגע היסטורי לעיריית יהוד-מונוסון". עוד אמר, "עלינו על מסלול חדש ומבטיח מאין כמוהו. אני גאה בהצלחת התהליך ומאמין כי יהוד-מונוסון עומדת בפני תנופת פיתוח בתחומים רבים. אנו נקפיד לפעול במסגרת תקציב מאוזן שכן זו הדרך היחידה והנכונה לניהול רשויות בישראל".



מנכ"ל עיריית יהוד-מונוסון, עו"ד עדינה חכם, הודתה למשרדי האוצר והפנים על הסיוע בהצלחת התהליך. כמו כן ציינה את תרומתם של החתמים בהנפקה, כלל פיננסים חיתום והראל חיתום, של היועץ המלווה יוסי כהן ושל משרד עורכי הדין פישר בכר. חכם אף ציינה, כי ההון שגויס בתוספת המענק בסך של 34 מיליון שקל אותו תקבל העירייה, יאפשרו מעבר לניהול תקציבי מאוזן, אשר בין היתר יאפשר השקעות חוץ במיזמים רבים בעיר.



מנכ"ל כלל פיננסים חיתום, מר צחי סולטן, ציין כי "המשקיעים המוסדיים הצביעו ברגליים והביעו אמון בעיריית יהוד-מונוסון ובמנגנון האג"ח. התרשמנו מהביקושים האדירים ומריבית הסגירה במכרז. הפער בין ריבית המכרז המקסימלית 6.5% לריבית הסגירה 5.8% מצביע על עוצמת האמון הניתנת לאג"ח המוניציפלי, הוכחה לכך בין היתר היא העובדה כי בין הרוכשים הגדולים היה אף אחד הבנקים המובילים בישראל ברכישה מאוד משמעותית."