חמישה חודשים בדיוק לאחר שנודע על רכישת השליטה בקרן הפנסיה יובלים על ידי דש איפקס, מדווחת היום האחרונה לבורסה לני"ע בתל אביב על השלמת העסקה. דש איפקס שילמה עבור 51% מיובלים סכום של 14.3 מיליון שקל, וקיבלה אופציה לרכישת מניות נוספות המהוות 24% מיובלים, כך שלאחר המימוש - החברה תחזיק 75% מהקרן.
מחיר האופציה יהיה דומה לזה שבעסקה הנוכחית, בתוספת הצמדה למדד וריבית שנתית של 5%. מאחר שהעסקה נעשתה עם בעלת השליטה בדש איפקס - הסתדרות העובדים הלאומית, העסקה נחשבת לעסקת בעלי עניין.
יובלים מנהלת כ-750 מיליון שקל - כ-420 מיליון שקל בקרנות פנסיה וכ-330 מיליון שקל בקופות גמל וקרנות השתלמות. בקטגוריית התשואה, הקרן מובילה בהפרש ניכר על פני מתחרותיה: יובלים מובילה את טבלת התשואות מ-1999 עד 2004, וב-2005 השיאה לעמיתיה, על פי הערכות, 17%.
עם זאת, יובלים אינה מנהלת נכסים בהיקף גבוה יחסית לקרנות הגדולות - מבטחים, מקפת ומיטבית - המנהלות מעל 10 מיליארד שקל כל אחת. העסקה משקפת ליובלים שווי של 28 מיליון שקל, ולצד הלמן אלדובי או אחדות של אקסלנס, דש איפקס תהיה בין הבודדות שאינה חברת ביטוח ושברשותה קרן פנסיה.
דש איפקס השלימה רכישת השליטה ביובלים לפי 28 מיליון שקל
שרון שפורר
7.8.2006 / 21:40