כור מנפיקה 600 מיליון שקל באג"ח

חברת כור שבשליטת קבוצת אי.די.בי השלימה ביום חמישי גיוס של 480 מיליון שקל בהנפקה של איגרות חוב צמודות למדד למשקיעים מוסדיים. כור הנפיקה איגרות חוב צמודות למדד שייפרעו בתשלומים שווים ב-2016-2012, כך שהמח"מ (משך החיים הממוצע) של האיגרות הוא 7 שנים.

הביקוש במכרז המוסדי הגיע ל-1.2 מיליארד שקל, כלומר חיתום יתר של פי 2.5 מההיקף שהוצע למוסדיים. ריבית המקסימום היתה 5.8% וריבית המינימום היתה 5.0%. ההנפקה נסגרת במכרז בריבית של 5.1%, כלומר ב-1.2% יותר מתשואת איגרות החוב הממשלתיות לטווח דומה.

ההיקף הכולל של ההנפקה לאחר השלמת השלב הציבורי צפוי להסתכם ב-600 מיליון שקל. שיעור הריבית בהנפקה לציבור ינוע בין 5.0% במינימום ל-5.1% במקסימום. חברת אפסילון, שמוחזקת בידי כור, וחברת כלל פיננסים הובילו את ההנפקה. כור מתכננת להשתמש בתמורת ההנפקות להשקעות.

אחת ההשקעות שכור מבצעת בהדרגה מתחילת מאי 2006 היא הגדלת אחזקותיה בחברת מכתשים אגן ב-8 מיליון מניות, שהם 2% ממניותיה של מכתשים אגן, בהשקעה כוללת של 190 מיליון שקל.

קבוצת אי.די.בי רכשה את השליטה בכור בתחילת מאי 2006 כשחברת דיסקונט השקעות שבשליטת אי.די.בי פיתוח שילמה למשפחת ברונפמן וליונתן קולבר 446 מיליון דולר בעבור 35.4% ממניותיה של כור.

העסקה שיקפה שווי של 15.5 דולר למניית כור, שנסחרת כיום במחיר של 9.7 דולרים, כך שקבוצת אי.די.בי רושמת עד כה הפסד לא ממומש של 167 מיליון דולר על השקעתה בכור.