כלל חיתום הודיעה, כי תוביל את ההנפקה הפרטית של אוביקיור מקבוצת הבורסאית בישראל. בתשעת החודשים האחרונים הובילה כלל חיתום את שתי ההנפקות הציבוריות שביצעה ביולייט בדצמבר 2005 ובחודש מאי האחרון, במסגרתן גייסה כ-50 מיליון שקל במניות, אג"חים להמרה ובאופציות.
אוביקיור דיווחה בשבוע שעבר, כי חתמה על הסכם עם בית ההשקעות האמריקאי סטנפורד, שישמש כמנהל הגיוס בארה"ב. הגיוס יהיה בהיקף של 10-7 מיליון דולר לפי שווי חברה של 100-70 מיליון דולר לפני הכסף. לפי ההסכם, יערך הגיוס על ידי כלל וסטנפורד במשותף. כלל תוכל לשתף משקיעים מישראל בכשליש מסך הגיוס, כלומר בכ-3-2 מיליון דולר.
אוביקיור מפתחת תרופות לבקרת משקל, ונמנית עם קבוצת ביולייט הבורסאית, על פיה תוביל את ההנפקה הפרטית של אוביקיור בישראל. את הגיוס בארה"ב יוביל בית ההשקעות סטנפורד, המנהל נכסים בהיקף של למעלה מ-26 מיליארד דולר. כמו כן, בכפוף להצלחת הגיוס, ניתנה לסטנפורד הזכות לשמש כאחד החתמים בהנפקה ציבורית עתידית של החברה בארה"ב במידה שהחברה תונפק בנאסד"ק או בכל בורסה אחרת בארה"ב. שיתופם של משקיעים מישראל בגיוס ההון הפרטי יכול להביא להגדלת ההיקף הכולל של הגיוס.
כלל פיננסים חיתום תוביל את ההנפקה הפרטית של אוביקיור בישראל בהיקף של כ-3-2 מיליון דולר
אסף רותם
13.8.2006 / 16:20