איל המדיה חיים סבן נמצא במגעים למכירת פרוזיבן סאט1 למשקיעים פרטיים ב-2.7 מיליארד יורו

חיים סבן ושותפיו בבעלות על חברת המדיה הגרמנית פרוזיבן סאט1 (סימול PSM.DE) נמצאים במגעים עם משקיעים למכירת החברה בכ-2.7 מיליארד יורו (3.4 מיליארד דולר) עוד השנה. כך מדווח אתר פורבס, לפי ידיעה במגזין "פוקוס" שטרם פורסמה. לפי המגזין, אחת הקבוצות שהביעו עניין ברכישה היא בלקסטון גרופ.



בשנה שעברה הגיעו סבן ושותפיו להסכם למכירת פרוזיבן למו"ל הגרמני אקסל שפרינגר ב-2.5 מיליארד יורו (3.17 מיליארד דולר), אך העסקה לא יצאה אל הפועל לאחר שנפסלה על ידי שני גופים רגולטוריים בגרמניה. במאי היו דיווחים כי סבן נמצא במגעים למכירת החברה לגופים פרטיים, אך תג המחיר שהצמיד סבן לפרוזיבן גבוה מדי לטעם המשקיעים.



העיתון הגרמני "סוד-דויטשה צייטונג" דיווח במאי, כי סבן נפגש עם נציגי חברת הטלוויזיה הצרפתית TF1, שהביעה עניין בפרוזיבן. עוד דיווח העיתון הגרמני, כי סבן קיים מגעים עם חברות ההשתלטות KKR ופרמירה, וכן עם נציגים מגולדמן סאקס ומאיפקס. העיתון גם אמר, כי סבן דורש סכום גדול יותר עבור פרוזיבן לעומת ההצעה שקיבל משפרינגר - כ-30% יותר במונחים של יורו למניה. הצעת שפרינגר היתה לרכישת פרוזיבן ב-23.37 יורו למניה.



לאחר התמוטטות עסקת ההשתלטות של אקסל שפרינגר, סבן אמר כי הוא ושותפיו החליטו שלא למכור את פרוזיבן סאט1. ביוני אף גייסה קבוצת המשקיעים שסבן עומד בראשה, ג'רמן מדיה פרטנרס, 1.25 מיליארד יורו בהלוואת סינדיקציה מקבוצת בנקים, שמגובה על ידי החזקותיה של הקבוצה בפרוזיבן סאט1. מקור המקורב לקבוצה אמר כי המהלך הקטין את הצורך למצוא קונה לפרוזיבן.



סבן רכש את פרויזבן יחד עם קבוצת קרנות השקעה פרטיות ב-2003 מקירש פושטת הרגל. סבן הוביל בפרוזיבן מהלך התייעלות נמרץ, אשר שיפר את מצבה הפיננסי. פרוזיבן מפעילה היום 6 ערוצי טלוויזיה, שהעיקריים שבהם הם ערוץ פרוזיבן וערוץ סאט1. בפברואר אמרה פרוזיבן כי היא צופה עלייה במכירות וברווחים ב-2006, אך הוסיפה כי שוק הפרסום בטלוויזיה בגרמניה צפוי לצמוח רק ב-2% השנה - תחזית שמרנית לטענת אנליסטים.



ב-2005 רשמה החברה רווח נקי של 220.9 מיליון יורו (264 מיליון דולר) - גידול של 65% לעומת 2004. הכנסות החברה ב-2005 צמחו ב-8% לעומת השנה הקודמת ל-1.99 מיליארד יורו (2.3 מיליארד דולר). פרוזיבן ייחסה את עיקר הצלחתה ב-2005 לערוץ סאט1, שרווחיו גדלו בשני שליש על רקע גידול בנתח שלו בשוק הגילאים 49-14.