בוימלגרין קפיטל השלימה בהצלחה גיוס של 250מיליון שקל באמצעות איגרות חוב

בוימלגרין קפיטל, שבשליטת שעיה בוימלגרין, השלימה אתמול את השלב המוסדי לגיוס של 250 מיליון שקל על ידי הנפקת איגרות חוב. במסגרת המכרז התקבלו ביקושים בהיקף של 340 מיליון שקל. את הגיוס הובילו כלל חיתום, אי.בי.אי ודיסקונט חיתום.



החברה ביקשה לגייס 200 מיליון שקל, אולם בעקבות הביקושים הגבוהים הגדילה החברה את הגיוס ל-250 מיליון שקל. הריבית במכרז נקבעה על 7.25%, בהשוואה לריבית המקסימום במכרז, שהיתה 7.75%. איגרות החוב מובטחות בשעבוד שני על מניות חברת אזורים והן ייפרעו בשנים 2015-2010.



הגיוס האחרון נועד לממן את רכישת אזורים על ידי בוימלגרין, מידיה של אי.די.בי, בחודש מארס תמורת כ-275 מיליון דולר.