טלמר, חברת הטלפון הגדולה ביותר בברזיל, ביטלה את הנפקה ראשונה לציבור (IPO) מתוכננת בוול סטריט, במסגרתה התכוונה לגייס מיליארד דולר. לפי נתוני חברת דילוג'יק זהו ביטול ה-IPO הגדול ביותר השנה.
טלמר, אשר הגישה בחודש מאי את התשקיף לקראת ההנפקה לרשות ני"ע בארה"ב (SEC), מסרה ביום חמישי כי החליטה על ביטול הנפקת מניותיה בארה"ב עקב שינויים בתנאי השוק.
ביטול הנפקת טלמר, שהיתה אמורה להיסחר בוול סטריט תחת הסימול KOI, באה על רקע שורת ביטולי הנפקות ראשונות בוול סטריט החודש. מתחילת החודש בוטלו בוול סטריט הנפקות ראשונות בהיקף של קרוב ל-3 מיליארד דולר - היקף ביטולי ההנפקות החודשי הגדול ביותר השנה.
הנפקות ראשונות נוספות שבוטלו בשבוע שעבר כללו את קמעונאית הוויטמינים GNC, שהתכוונה לגייס 400 מיליון דולר, חברת רישום אתרי האינטרנט גו דאדי (Go Daddy), שהתכוונה לגייס 200 מיליון דולר, ואת חברת טנדם הלת קייר, לפי נתוני דילוג'יק.
מוקדם יותר החודש, איכזבה ה-IPO של קימונדה (סימול QI), חטיבת שבבי הזיכרון של אינפיניון הגרמנית, בבורסת ניו יורק (NYSE). קימונדה, החטיבה הגדולה ביותר במונחי הכנסות של אינפיניון (סימול IFXGn.DE) - יצרנית השבבים השנייה בגודלה באירופה - הונפקה במחיר של 13 דולר למניה, מתחת לטווח מחיר היעד של הנפקתה הראשונה לציבור (IPO) שהיה 18-16 דולר למניה. מספר המניות שנמכרו קוצץ אף הוא ל-42 מיליון, לעומת התוכנית המקורית להנפיק 63 מיליון מניות.
הנפקת קימונדה סיפקה עדות נוספת להאטה בשוק ההנפקות הראשונות לציבור, כשחתכה את מחיר ההנפקה של חטיבת שבבי הזיכרון שלה ואת היקפה. אינפיניון גייסה 546 מיליון דולר בהנפקה של קימונדה, לעומת תחזיות קודמות לגיוס של מיליארד דולר.
שוק ההנפקות הראשונות בארה"ב גדל ברבעון השני של השנה לעומת התקופה המקבילה, אך רשם האטה לעומת הרבעון הראשון, לפי נתוני פירמת רואי החשבון PwC - פרייס ווטרהאוס קופר'ס. סך הגיוסים בהנפקות ראשונות בארה"ב ברבעון השני הסתכם ב-10.9 מיליארד דולר, לעומת 9.3 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ו-11.9 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2006. מספר ההנפקות הראשונות ברבעון השני היה 57, לעומת 54 ברבעון המקביל, ו-56 ברבעון הראשון של השנה.
ביטול ה-IPO הגדול ביותר השנה בוול סטריט: חברת הטלפון הברזילאית טלמר ביטלה גיוס של מיליארד דולר
סוכנויות הידיעות
20.8.2006 / 18:00