HOT לא תפרע את חובותיה לפני 2009

דו"חות מתב חושפים לראשונה את הסכם העקרונות שמתגבש בין בעלי המניות בכבלים לבין הבנקים כחלק ממסגרת הסכם המיזוג המשפטי שאושר לפני כמה חודשים לכבלים. בהסכם העקרונות נקבע, כי החברה הממוזגת לא תפרע את חובה לבנקים - כ-3.1 מיליארד שקל - לפני 2009. לחברת הכבלים הממוזגת תועמד מסגרת אשראי נוספת של 640 מיליון שקל כשיושלם המיזוג לטובת מימון פעילותה השוטפת של החברה. לחברת הכבלים יהיה חוב פיננסי של כ-4,037 שקל למנוי בעוד שעסקות המיזוג התבצעו לפי שווי מנוי כבלים של כ-6,277 שקל.

פירוט התנאים העיקריים המסתמנים למסגרת האשראי של חברת הכבלים הממוזגת: כ-2.2 מיליארד שקל ישולמו החל ב-2010 במשך 8 שנים; כ-600 מיליון שקל ישולמו מתוך תקבולים מהנפקת מניות או אג"ח של הכבלים לכל המאוחר ב-30 ביוני 2009; כ-370 מיליון שקל ישולמו בתום 12 שנים; כ-640 מיליון שקל שנועדו למימון הפעילות השוטפת של הכבלים ייפרעו במשך 6 שנים החל בשנה השלישית למיזוג; כ-100 מיליון שקל ישולמו בתשלומים רבעוניים במשך 5 שנים רק בתום שלוש שנים להעמדת האשראי. הריבית בגין החוב תפרע באופן שוטף.

עוד נכתב, כי אמות המידה הפיננסיות ועניין הבטוחות שיקבלו הבנקים בגין מסגרת האשראי נותר עדיין פתוח למשא ומתן, וטרם הוסכם. מועד השלמת מיזוג הכבלים נדחה לאוקטובר.

מתב שיעבדה באוגוסט השנה את מניות שבידיה, כ-1.2% מהון המניות, לשם קבלת אשראי בנקאי נוסף בסך 50 מיליון שקל שייפרע עד סוף 2007. מתב בוחנת מקורות מימון שונים לצורך מימון הגירעון בהון, כ-706 מיליון שקל, ולטובת ביצוע השקעות ופעילות שוטפת. יש לה אשראי זמן קצר של כ-516 מיליון שקל. מתב פרעה הלוואות בכ-14 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2006.

התוצאות שפירסמה היום מתב הן תוצאות טובות שמעידות על המשך שיפור בהכנסות, שהתבססו בעיקר על העלאת מחירים שבוצעה ברבעון הראשון של 2006 וכן על פעילות המונדיאל שהגדילה את ההכנסה הממוצעת למנוי במתב בכ-10 שקלים. מספר מנויי הטלוויזיה של מתב נכון לסוף הרבעון השני של 2006 הוא כ-249.6 אלף.

עם זאת, מתב רשמה ירידה של 13% בהכנסות ממגזר שירותי הגישה לאינטרנט המהיר מכ-15.4 מיליון שקל ברבעון המקביל לכ-13.4 מיליון שקל ברבעון השני של 2006. הירידה נבעה משחיקת מחירים בתחום. זאת, למרות הגידול במספר המנויים מכ-97.4 אלף בסוף הרבעון המקביל לכ-121.8 אלף בסוף הרבעון השני השנה. למתב יש כ-15 אלף לקוחות עסקיים באינטרנט.

מתב השקיעה בחצי השנה האחרונה ברכוש קבוע כ-49.5 מיליון שקל ברכישת ציוד קצה, בהשקעה ברשת הכבלים ובמוקדי השירות. בהוט טלקום, המפעילה את שירותי הטלפוניה של הכבלים, הושקעו 21.1 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2006. עד כה, השקיעו שלוש חברות הכבלים כ-371 מיליון שקל בשירותי הטלפוניה לאחר שהתחייבו להשקעה של כ-350 מיליון שקל בשירות בפני הממונה על ההגבלים העסקיים.

עוד עולה מהדו"חות, כי מתב הפרישה הפרשה חד פעמית בסך כ-1.5 מיליון שקל עבור כמה בכירים שעזבו את החברה במסגרת השלמת מיזוג הכבלים. עמית לוין, ששימש בעבר כמנכ"ל מתב, הודיע כי יעזוב את חברת הכבלים הממוזגת עם השלמת המיזוג.