מיזוג ענק במגזר הבנקאי של איטליה: בנקה אינטסה רוכש את סנפאולו ב-38 מיליארד דולר

בנקה אינטסה (סימול BIN.MI), הבנק השני בגודלו באיטליה, וסנפאולו (סימול SPI.MI), הבנק השלישי בגודלו במדינה, הודיעו אתמול כי מועצות המנהלים שלהם הסכימו על מיזוג שני הבנקים, אשר עתיד ליצור את הבנק הגדול ביותר באיטליה עם שווי שוק של יותר מ-60 מיליארד יורו (77 מיליארד דולר).



במסגרת המיזוג של שני הבנקים, אשר ייצור את הבנק העשירי בגודלו באירופה, ירכוש בנקה אינטסה את סנפאולו תמורת 29.6 מיליארד יורו (37.8 מיליארד דולר), או 3.115 מניות אינטסה או 15.78 יורו עבור כל מניה של סנפאולו. המחיר נמוך ב-2% ממחיר הסגירה של מניות סנפאולו ביום שישי בבורסת מילאנו. מניית סנפאולו זינקה ב-9.8% מאז הודעת שני הבנקים ביום חמישי על אפשרות של מיזוגם. מניית אינטסה קפצה ב-8.5% בתוך יומיים.



קוראדו פאסרה, מנכ"ל בנקה אינטסה יעמוד בראש הבנק הממוזג, אשר ישרת 13 מיליון לקוחות באיטליה - כפליים ממספר הלקוחות של אוניקרדיט, הבנק הגדול באיטליה נכון לעכשיו. הבנק הממוזג יחזיק בכ-20% משוק הבנקאות של איטליה ועתיד לרשום רווח נקי של כ-7 מיליארד יורו בשנת 2009, מסרו הבנקים.



המיזוג, אשר עשוי לדעת אנליסטים לבשר על גל של קונסולידציה במגזר הבנקאי המבוזר של איטליה, צפוי לחסוך לאינטסה וסנפאולו הוצאות בסך 1.3 מיליארד יורו עד שנת 2009. שני הבנק צופים לרשום הוצאות חד פעמית לפני מס בסך 1.5 מיליארד יורו בעקבות במיזוג.



שני הבנקים מסרו כי הם עשויים לסגור כ-10% מ-6,000 סניפיהם באיטליה. אנליסטים העריכו כי בעקבות המיזוג צפויים פיטורים של עד 10,000 עובדים מתוך כוח עבודה משותף של 102 אלף.

קרדי אגריקול (סימול ACA.PA), הבנק הגדול ביותר בצרפת המחזיק כיום בקרוב ל-18% ממניות אינטסה, צפוי להיות בעל המניות הגדול ביותר בבנק הממוזג עם נתח של 9.1%.



המיזוג של אינטסה וסנפאולו באה על רקע הערכות כי צפויה האצה במגמת הקונסולידציה בענף הבנקאות באירופה. קנת לואיס, מנכ"ל בנק אוף אמריקה (סימול BAC), הבנק השני בגודלו בארה"ב, אמר כי הבנק שוקל רכישה את תשנה את פניו, דיווחה שלשום רשת החדשות הכלכליות CNBC.



אנליסטים העריכו כי לואיס מתכנן רכישה של בנק אירופי מתוך מטרה להרחיב את פעילות בנק אוף אמריקה בשווקים הבינלאומיים. אנליסטים ציינו כי יעדי רכישה אפשריים עשויים להיות קומרצבנק הגרמני, בנק ברקליס, הבנק השלישי בגודלו בבריטניה, או הבנק הבריטי לוידס TSB (סימול LLOY.L).