בוימלגרין קפיטל גייסה כ-250 מיליון שקל

בוימלגרין קפיטל רכשה את חברת אזורים מידי אי.די.בי תמורת 276.75 מיליון דולר

טל לוי
29/08/2006

חברת בוימלגרין קפיטל שבשליטת איש העסקים שעיה בוימלגרין גייסה 249.9 מיליון שקל. את הגיוס ניהלה חברת כלל חיתום. בוימלגרין עצמה הודיעה כי במסגרת המכרז הציבורי התקבלו הזמנות בהיקף של 353.8 מיליון שקל בריבית מינימום של 7.25%. בעקבות עודף הביקוש בשלב המוסדי, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס במסגרת התשקיף לכ-255 מליון שקל.

הזמנות הגופים המוסדיים לרכישת 204 אלף יחידות, המהוות 80% מסך היחידות המוצעות במסגרת המכרז, נענו בחלקן, כך שכל מזמין קיבל כ-78% מהזמנתו. הזמנות הציבור גם הן נענו באופן חלקי, כך שכל מזמין קיבל 56.15% מהזמנתו. במסגרת התשקיף יירשמו למסחר גם כ-119 מליון שקל ערך נקוב איגרות חוב סדרה (סדרה א') אשר הונפקו במהלך חודש מאי האחרון.

תמורת ההנפקה מיועדת למימון רכישת חברת אזורים מידי אי.די.בי. בחודש אפריל רכש שעיה בוימלגרין 64% מחברת הנדל"ן אזורים מידי אי.די.בי תמורת 319 מיליון דולר. ואולם, ב-4 החודשים האחרונים חילקה אזורים דיווידנדים בסך של 304 מיליון שקל שכ-64% מהם זרמו לכיסי אי.די.בי. אי לכך, הופחת המחיר שתשלם בוימלגרין ל-276.75 מיליון דולר. בחודש יוני נודע כי בוימלגרין אחזקות (החברה הפרטית של שעיה בוימלגרין) העבירה את עסקת אזורים לבוימלגרין קפיטל.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully