חברת הליסינג ניו-קופל גייסה 400 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב הנושאות ריבית של 5.5%

חברת הליסינג , הנמצאת בבעלות שלמה שמלצר, השלימה בהצלחה גיוס של 400 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח. את הגיוס הובילה פועלים אי.בי.אי חיתום. איגרות החוב שהנפיקה ניו-קופל נושאות ריבית של 5.5%, והן עומדות לפירעון במהלך השנים 2009-2013. איגרות החוב של ניו-קופל מדורגות A על ידי חברת מעלות ו-A1 על ידי חברת מידרוג.



אתמול התקיים המכרז הציבורי, במהלכו השלימה החברה גיוס של 120 מיליון שקל בהנפקה לציבור, ורישום למסחר של אג"ח בערך של עוד 280 מיליון שקל.



ניו-קופל נחשבת לחברה המובילה בארץ בתחום ניהול ציי רכב בשיטת הליסינג התפעולי, ולאחרונה אף החלה בפיתוח פעילות כזאת גם ברומניה. לחברה הון עצמי של כ-303 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון הראשון של 2006, ותזרים מפעילות שוטפת של כ-200 מיליון שקל בשלושת החודשים הראשונים של השנה.



הבוקר נודע ל-TheMarker כי שמלצר חזר למו"מ על רכישת חברת סונול. אתמול נועד שמלצר עם בעלי השליטה בחברה, משפחת בורוביץ', ודן עמם ברכישת החברה בתמורה ל-140-135 מיליון דולר.